神州租車(699)發行5億美元於2020年到期按6.125厘計息優先票據

神州租車(00699)公佈，於2015年1月28日，公司及附屬公司擔保人與瑞士信貸、渣打銀行及德意志銀行就發行5億美元於2020年到期按6.125厘計息的優先票據訂立購買協議。

票據發行的估計所得款項淨額將約為4.87億美元，公司擬將該等淨額用作資本開支及其他一般企業用途（包括再融資未償還債項），以加強其資本架構。

預期票據將獲穆迪評為Bal、獲標準普爾評為BB+及獲惠譽評為BB+。

-華富財經Quamnet/Cherry-