保誠購友邦恐告吹 傳AIA重啟香港IPO 最快10月公開發售

英國保誠 (2378-HK) (PRU-UK) 向美國國際集團 (AIG-US) 提出減價收購友邦保險 (AIA) 的要求，雙方因收購作價分歧，交易瀕臨告吹邊緣。消息人士透露， AIA 將重新啟動在港上市的計畫，預計最快今年 10 月公開發售。

《星島日報》報導，保誠近期在多名基金股東施壓下，與 AIG 重返談判桌，無奈 AIG 堅持以原價 350 億美元進行交易，拒絕保誠提出降價至 303.75 億美元，即 87 折收購的請求；雙方最終未能達成折衷協議，令談判陷入破裂的邊緣。

保誠及 AIG 雖然未正式宣布交易失敗，惟雙方各自發表聲明，堅持立場。消息公布後，保誠在港股價昨逆市升 3.74% ，收市報 63.8 元；午後更一度高見 64.85 元，創上市後新高。該股於倫敦股價亦再接再厲，截至香港時間昨晚九時半，升至 577 便士水平，相當於 65.78 港元，可見兩地投資者已普遍開始預期，保誠或不需要再進行供股收購友邦，換言之保誠收購友邦的計畫很大機會壽終正寢。

保誠發言人昨日不評論會否進一步押後股東大會及供股計畫，惟強調管理層有新決策時會另行公布。保誠透露，其對友邦的最新收購價為 303.75 億美元，當中包括 230 億美元現金、價值 53.75 億美元的保誠新發行股份、總本金額為 20 億美元的永久一級票據。當中向 AIG 發行的股份涉及 21.6 億股新股，相當於緊隨收購友邦完成後新保誠已發行股本的 11.58% 。

不過， AIG 於同日發表聲明表示，經過仔細考慮後，決定堅持以原價，即 355 億美元出售友邦權益，不再考慮更改交易條款。至此雙方雖然未「揭底牌」，在各自堅持立場實質上已令談判無法繼續。

美國 CNBC 引述消息人士指出， AIG 已為交易告吹作好準備，計畫將友邦重新公開發售。市場估計，友邦上市最快於今年 10 月捲土重來。

早於 2008 年底， AIG 已表態擬將友邦約 4 成 9 股權出售，當時吸引國壽 (2628-HK) 、匯控 (0005-HK) 、保誠 (2378-HK) 、宏利 (0945-HK) 等 40 多家財團競購；惟買方出價始終未達 AIG 標準， AIG 宣布開始籌備分拆友邦上市。

時至今年 3 月保誠半路殺出，宣布以 355 億美元收購友邦，使得友邦擱置上市；誰料交易最後在保誠股東阻撓下無法完成，令友邦回到原點。另外，雖然保誠未表示會否繼續供股，惟其宣布原定於周四 (6月3日) 的除權日將會延遲。