穩懋：本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股或無擔保轉換公司債

第三十四條　第9款

1.董事會決議日期:99/05/05

2.私募資金來源:向證券交易法第43條之6規定之對象募集

3.私募股數:不超過壹億股或發行總額上限暫定為新台幣三十億之無擔保轉換公司債

4.每股面額:新台幣壹拾元

5.私募總金額:依股東常會授權董事會視公司實際營運需求及市場狀況辦理

6.私募價格:

(1)參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：

A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股票普通股之每一營業日

成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨

加回減資反除權後之股價。

B.定價日前最近期本公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。

(2)私募認股價格或轉換價格以不低於參考價格之八成訂定之依據。實際實際定價日、

實際認股價格或轉換價格擬由股東會授權董事會依當時相關法令、市場狀況或洽定特定

人情形決定之，董事會將於不低於本次股東會決議之成數內訂定實際認股價格或轉換價

格。

7.員工認購股數:不適用

8.原股東認購股數:不適用

9.本次私募新股之權利義務:

(1)本次辦理私募現金增資發行普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同；

本次私募無擔保轉換公司債，經轉換後之普通股其權利義務與本公司已發行之普通股

相同。

(2)依證券交易法第43條之8規定，本次辦理私募現金增資發行普通股或無擔保轉換公司

債，除符合特定情形外，於交付日起三年始得自由轉讓，並於交付滿三年後，依相關法

令規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。

10.本次私募資金用途:充實公司營運資金或其他因應公司未來發展之資金需求。

11.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定，並提請股東

會核准後辦理。

12.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定，並提

請股東會核准後辦理。

13.其他應敘明事項:

(1)本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行股數或金額、認股

價格或轉換價格、發行條件或轉換辦法、計劃項目及預計達成效益等相關事項及其他

未盡事宜，擬提請股東會同意，於不違反本議案說明之原則及範圍內，授權董事會視

市場狀況調整、訂定與辦理；未來如遇法令變更、經主管機關指示修正或因應市場客

觀環境影響而須訂定或修正時，亦提請股東會於不違反本議案說明之原則及範圍內，

授權董事會全權處理之。

(2)本次私募有價證券提請股東會授權董事會，自股東會決議之日起一年內，一次或分

次辦理。

(3)為配合本次辦理私募有價證券，擬提請股東會授權董事長代表本公司辦理一切有關

本次私募計畫之作業事宜，並簽署相關文件。