中信金：中國信託金融控股股份有限公司與台灣人壽保險股份有限公司股份轉換增資發行新股(普通股及甲種特別股)上市日期公告

一、本公司104年6月29日股東常會決議通過與台灣人壽保險股份有限公司(以下稱台灣人壽)股份轉換增資發行新股乙案，業經金融監督管理委員會104年8月27日金管保壽字第10400944720號函准予辦理，茲於104年8月28日第五屆第二十一次董事會決議通過訂定104年10月15日為股份轉換基準日在案，並經臺灣證券交易所股份有限公司104年10月13日臺證上一字第1040017948號核准股票上市。

二、增資基準日：104年10月15日

三、茲依據公司法第273條第2項規定，將增資發行新股有關事項公告如后：

(一)公司名稱：中國信託金融控股股份有限公司

(二)所營事業：H801011金融控股公司業

(三)原發行股份總額及每股金額：本公司額定資本額為新臺幣(以下同)1,800億元整，分為180億股；實收資本額為164,931,212,600元，已發行股份16,493,121,260股，每股面額10元。

(四)本公司所在地：臺北市南港區經貿二路168號27樓、29樓。

(五)董事之人數及任期：董事9人(含獨立董事4人)，任期3年，任期至106年6月19日；另本公司已設置審計委員會。

(六)章程訂定日期：本公司章程於90年6月29日訂立，最後一次修訂為104年6月29日。

(七)本次發行新股總額、每股金額及發行條件如后：

本次增資發行記名式普通股1,561,659,305股及記名式甲種特別股58,000,000股，每股面額10元，共計16,196,593,050元，發行條件如下：

1.台灣人壽普通股每1股換發本公司普通股1.6129股，計換發本公司普通股1,561,659,305股，台灣人壽甲種特別股則以每1股換發本公司甲種特別股1股，計換發本公司甲種特別股58,000,000股，合計換發中信金股份為1,619,659,305股。每股面額均為10元。

2.台灣人壽股東因股份轉換所取得本公司之股份(普通股及甲種特別股)，係依其於股份轉換基準日(104年10月15日)持有股數，按上述換股比率(每1股台灣人壽普通股換發本公司普通股1.6129股及每1股台灣人壽甲種特別股換發本公司甲種特別股1股)計算，不滿本公司一股之畸零股部分，由本公司依其於股份轉換基準日前之最後交易日收盤價(以下簡稱「市價」)按比例折算以現金給付，計算至新臺幣「元」為止(不足一元之部分捨棄)，並授權董事長或其他指定之人洽特定人依市價承購該等畸零股份。

3.本次增資發行之普通股權利義務與本公司原已發行之普通股股份相同。

4.本次發行之甲種特別股權利義務與台灣人壽原發行之甲種特別股相同，本公司已將甲種特別股之權利義務等相關事項明訂於本公司章程第六條之四中。

(八)增資後股份總額及每股金額：本次增資完成後，本公司實收資本總額為181,127,805,650元，分為普通股18,054,780,565股及甲種特別股58,000,000股，每股面額均為10元。

(九)增資計劃用途：與台灣人壽進行股份轉換所需。

(十)本次增資發行新股股份俟主管機關核准變更登記後採無實體發行並以帳簿劃撥方式交付，屆時除另行公告外並分函通知各股東。

四、股份換發基準日訂為民國104年月10月15日，並自同日起開始全面換發新股並上市買賣(無實體發行)。

五、增資新股劃撥及上市：本次增資新股將洽請臺灣證券交易所股份有限公司同意於104年10月15日(星期四)正式上市買賣。

六、股務代理機構：中國信託商業銀行代理部(台北市10008重慶南路一段83號5樓，電話：(02)6636-5566)。

七、主辦承銷商：不適用。

八、本公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報告請至「公開資訊觀測站」查閱。

九、特此公告。