長建(01038.HK)發12億美元固定利率永久資本證券

長江基建(01038.HK)公布發美元計值固定利率永久資本證券，公司已同意向獨立方OVPH(實益擁有人為STAR Trust)，發行1.31億股每股美元認購價按固定匯率計算約為71.1302港元之新股份，代價為12億美元(相等於約93.23億港元)。認購股份約佔擴大後公司已發行股本約4.94%。

分派以固定利率每年5.875%為基準，每半年到期時支付一次。而相關證券並無到期日。

發行證券之所得款項淨額估計約11.9億美元(相等於約92.45億港元)。所得款項總額全數，用於公司一般企業用途，包括全數或部分用作贖回由PHBS Limited發行票面值10億美元及息率6.625厘之有擔保永久資本證券。PHBS Limited為公司之間接全資附屬。

美元股份認購價按固定匯率計算約為每股71.1302港元，相當於於最後交易日在聯交所所報之收市價折讓約7.14%。(ta/w)~

阿思達克財經新聞

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