和黃斥資近10億港元 重掌以色列電訊Partner

 和黃 (0013-HK) 再顯交易高手看家本領，當年以逾百億元代價，把一手湊大的以色列 Partner 電訊出售，現時全球經濟不穩，為和黃製造「執平貨」機會。和黃昨 (5) 日與李嘉誠基金會以 1.25 億美元 (約 9.75 億港元) ，收購 Partner 控股股東 75% 股權，連同債務總代價為 69 億元，只以當年「賣仔」價約 6 折，便重掌 Partner 控制權。

《星島日報》報導， Partner 於 1997 年由和黃創立，於 1999 年推出流動電訊網絡，並於同年在納斯達克上市，其後和黃把該資產注入旗下和電國際上市，成為和電國際一個主要資產。和電國際數年前逐步在高位出售海外資產，包括印度電訊項目，以及於 2009 年以 107 億港元代價，出售 Partner 電訊 51% 股權予 Scailex ，該交易為和電帶來稅前利潤 77.5 億元。

這次和黃以不足 10 億元，收購 Scailex 控股權重掌 Partner ，未計負債作價相等於當年出售該資產的不足 10% 。和黃昨日收報 61.9 港元，跌 0.88% 。而 Partner 有和黃支持下，股價在以色列特拉維夫交易所升逾 1% ，報 19.1 錫克爾。

當年和電國際出售 Partner 股權時，作價相當於每股 17.5 美元，但目前 Partner 的股價已跌至 4.99 美元。

和黃回歸以色列電訊市場，原來是 Partner 大股東 Scailex 主動叩門，雙方代表經過接洽後，和黃決定回歸以色列電訊市場。正如外電早前報導， Partner 控股權易手，於周一晚以色列時間便達成協議。

和黃昨宣布，通過旗下子公司 Persall Pte Ltd ，與李嘉誠基金會旗下的 Kelburgh Pte Ltd ，已簽訂有條件協議，分別向 Suny Electronics Ltd 購入 Partner 大股東 Scailex Corp 50% 及 25% 股權，涉資 1.25 億美元，由於 Scailex 現持有 Partner 44.5% 控股權，即間接重掌 Partner 控制權，亦令和黃在全球經營的流動電話網絡版圖擴展至 13 個。

和黃重掌 Partner 的交易中，除了要支付 10 億現金代價外，亦要處理現時 Scailex 高達 7.6 億美元 (59 億港元) 的負債，當中有 3 億美元屬和黃擁有，和黃已同意把有關的貸款還款期由 2014 年，延後至 2017 年；至於餘下的 4.6 億美元負債，則屬於第三方貸款，為減輕債務負擔， Scailex 計畫回購約 50% 未到期的不可換股債券，回購價按交易前最後一個交易日該債券收市價，加阿高洛 (Agorot，九仙錫克爾) 回購有關債券，但須作本金償還調整。

作為和黃回歸 Partner 交易的一部分， Scailex 將以 1 億美元，把在當地進口及銷售三星流動電話業務，售予 Suny ，讓 Scailex 因此獲 1 億美元現金，以進一步減債。

該交易須待監管當局批准及股東同意，出售三星業務及回購最少半數 Scailex 不可換股債券等多項先決條件方可落實。和黃與基金會計畫在交易完成後，委任 Partner 前行政總裁及主席 Amikam Cohen ，再度出任 Partner 董事會主席。