岱稜：公告本公司發行國內第三次有擔保轉換公司債

依據：

一、本公司100年12月28日董事會會議決議。

二、行政院金融監督管理委員會101年3月26日金管發字第10100091681號函申報生效。

三、公司法第二五二條第一項之規定。

四、證券交易法第三十四條第一項規定辦理。

公告事項：

一、公司名稱：岱稜科技股份有限公司。

二、公司債之總額及債券每張之面額：本公司債發行上限總額為新台幣壹億伍仟元整，每張面額為新台幣壹拾萬元整。

三、公司債之利率：票面利率為0%。

四、公司債償還方法及期限：本公司債發行期間自101年05月07日起算三年，除債券持有人依發行與轉換辦法第十條轉換為本公司普通股、本公司依本辦法第十八條提前贖回者及第十九條由債權人行使賣回權，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時按債券面額以現金一次償還。

五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：

1.籌集計畫：本次轉換公司債存續期間之償債款項來源，將由營業收入項下或以營業活動及融資活動支應，並於本轉換公司債各期本息到期之前一個營業日交付還本付息代理機構備付到期本息。

2.保管方法：本公司債因未設立償債基金，故無保管方式。

六、公司債募得價款用途及運用計劃：償還銀行借款。

七、前已募集公司債者，其未償還之數額：新台幣壹億柒仟零壹拾萬元整。

八、公司債發行價格：每張面額新台幣壹拾萬元整，於發行日依票面金額十足發行。

九、公司股份總額與已發行股份總額及其金額：額定股本總額為新台幣壹拾陸億元整，實收資本額捌億零貳佰貳拾參萬肆仟壹佰玖拾元整，已發行捌仟零貳拾貳萬參仟肆佰壹拾玖股。

十、公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額：截至100年12月31日止，共計新台幣1,364,140仟元整。

十一、公司債債權人之受託人名稱：玉山商業銀行股份有限公司信託部。

十二、代收款項之銀行名稱及地址：台北富邦商業銀行敦南分行，地址：台北市敦化南路一段108號。

十三、承銷機構：富邦綜合證券股份有限公司。

十四、有發行擔保者，其種類及名稱：銀行擔保。

十五、有發行保證人者，其名稱：台北富邦商業銀行股份有限公司。

十六、代理辦理還本及轉換事宜機構：由本公司股務代理機構(永豐金證券股份有限公司)代理還本及交換事宜。

十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延或及支付本息之事實或現況：無。

十八、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司國內第三次有擔保轉換公司債公開說明書揭露之發行及轉換辦法。

十九、公司債其他發行事項，或證券管理機關規應之其它事項：無。