中投證券：給予中航重機推薦評級

中投證券認為，中航重機增強鍛鑄業務競爭力的組合拳，未來6-12個月的目標價為25.00元，給予“推薦”評級。

中投證券12月18日研究報告中認為，中航重機(600765)收購無錫卓越公司和增資景德鎮景航炙誠公司后，將成為這兩個公司的控股股東，公司的目的在于進一步做大做強鍛鑄業務，增強公司在鍛鑄行業的競爭能力和持續發展能力；結合前期公告擬收購陜西宏遠公司100%股權，中投證券認為這是公司加強鍛鑄業務競爭力的組合拳。

從公告數據可以看到，這兩個公司資產規模和業務規模均較小，盈利能力一般。根據公告數據進行初步估算，預計合并這兩個公司對公司09年業績增厚約0.02元/股，影響有限。前期公司公告將競購中航工業下的陜西宏遠鍛鑄公司100%股權，初步估算宏遠鍛鑄公司預計增厚公司09年業績約0.13元/股。中投證券暫不調整公司的盈利預測，預計09-11年EPS為0.39、0.44、0.50元，EPS復合增長率約為14%；如果考慮這些收購事項，預計09年EPS約為0.54元，中投證券給與公司未來6-12個月的目標價為25.00元，給予“推薦”評級.

(王培賢 編輯)

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