人保擬港籌234億 6月聆訊 永達汽車決擱置上市計劃

又有重磅新股來港掛牌。據路透社旗下 IFR 消息，中國財險 (2328-HK) 母公司人保集團 A + H 同步上市籌集最多至 60 億美元 (約 468 億港元) ，其中擬來港上市集資 30 億美元 (約 234 億港元)。該股計劃於 6 月 21 日進行港交所上市聆訊。

香港《文匯報》報導，消息指出，人保集團為其滬港兩地同步上市增聘至 14 家承銷商，除了已委任中金、瑞信、匯豐為保薦人外，還加入了高盛、摩根士丹利、瑞銀，及另外 11 家投行負責香港發行安排。

另外，內蒙古伊泰 B 股香港上市申請已獲港交所批准，計劃發行最多 2.58 億股 H 股，集資 10 至 15 億美元，有機會成為首間在香港上市的純 B 股公司。該公司很可能於下周初開始上市前推介，最終時間表將於本周末決定。

但有消息指，伊泰預計於 6 月 11 日開始正式路演，於 6  月 15 日公開發售， 6 月 27 日掛牌。集資所得將用於擴大其鐵路運力、建設煤礦、償還銀行貨款及作一般營運資金。伊泰安排行為中金、中銀國際、麥格理、瑞銀。

因市況惡化，上周延長了訂單申購最後期限的永達汽車 (3669-HK) 決定擱置不超過 4.34 億美元 (33.7 億港元) 的上市計劃。

永達汽車此前已將其簿記建檔期限延長 4 日至昨天，以此希望獲得更多的機構投資者的認購。永達汽車原來計劃按每股 7.6-10.8 元發行 3.122 億股股份，集資高至 4.34 億美元。

至於昨日首日招股的英國高檔鑽石珠寶商格拉夫珠寶 (Graff Diamonds)(1306-HK) ，首日孖展認購反應不佳，統計券商資料，僅為其借出 900 萬元孖展額，相當於格拉夫公開發售集資 11.51 億元，不到 1% 的認購額。格拉夫全球發售 3.112 億股， 90% 國際配售， 10% 為公開發售。招股價介乎 25-37 元，每手 100 股，入場費為 3737.3 元。該股於昨日起招股，預期 6 月 7 日掛牌，保薦人為瑞信、德銀、高盛及摩根士丹利。