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冀中能源發行股票購買峰峰集團、邯礦集團和張礦集團旗下資產事項進入尾聲，定向增發完成后將顯著提高上市公司的煤炭資源儲量和生產能力，提高公司可持續發展能力，進一步提升公司的綜合實力，增強盈利能力和后備煤炭資源的儲備，為公司實現又好又快可持續發展提供保障。
冀中能源(000937)6月8日公告稱，公司發行股票購買峰峰集團、邯礦集團和張礦集團旗下資產事項進入尾聲。上述三家集團承諾，此次公司收購的標的資產在2010年、2011年實現的凈利潤應在2009年盈利預測確認的凈利潤的基礎上逐年遞增20%。如果標的資產實際實現的利潤數未達到《盈利預測報告》中預測的利潤數及交易對方的業績承諾數，峰峰集團、邯礦集團、張礦集團將以現金對冀中能源進行補償。
分析師表示，定向增發完成后將顯著提高上市公司的煤炭資源儲量和生產能力，提高公司可持續發展能力，進一步提升公司的綜合實力，增強盈利能力和后備煤炭資源的儲備，為公司實現又好又快可持續發展提供保障。按增發方案，金牛能源將向峰峰集團、邯礦集團及張礦集團非公開發行股份，發行價格為12.28元/股，以購買上述三公司擁有的與煤炭開采業務相關的經營性資產和負債。其中峰峰集團、邯礦集團及張礦集團標的資產的交易價格合計45.25億元。公司因此將向峰峰集團、邯礦集團和張礦集團發行的股份數額分別為2.3億股；9,355.85萬股；4,526.07萬股。此次交易購買資產的范圍：峰峰集團擁有的大淑村礦、萬年礦、新三礦、梧桐莊礦和煤炭運銷分公司、物資供銷分公司、鐵路運營分公司、設備租賃分公司、邯鄲洗選廠、馬頭洗選廠等經營性資產及負債；邯礦集團擁有的云駕嶺煤礦、陶二煤礦、陶一煤礦、陶二矸石熱電廠經營性資產及負債；邯礦集團擁有的的郭二莊礦業公司100%的股權；張礦集團擁有的宣東二號煤礦、煤炭銷售分公司、機械修造分公司、物資貿易分公司、洗煤廠等經營性資產及負債。本次交易完成后，冀中能源集團的煤炭資源將會得到進一步的綜合開發，實現煤炭業務的整體上市。未納入本次收購范圍的礦井也將通過簽署委托經營管理協議的方式由公司經營管理，從而有效避免同業競爭和規范關聯交易，公司的盈利規模將有大幅提升。
全球金融危機對煤炭價格造成了不利的影響，公司主打產品精焦煤下游疲軟也加大了對公司的拖累。面對煤價大幅下滑的不利局面，公司始終堅持“精煤戰略”不動搖，狠抓洗精煤的生產和銷售，全年實現精煤銷量1,085.44萬噸。不過由于精煤的下游冶煉行業景氣下滑較大，產品很難提價，從而壓制了精煤的價格回升，對公司業績造成了不可避免的影響。據此前披露的2009年年報顯示，冀中能源2009年完成煤炭產量2,589.54萬噸，洗精煤1,307.75萬噸，再創歷史新高。最新公布的2010年一季報顯示，隨著大環境轉好，冀中能源在一季度實現了銷售和利潤的雙增長。但是需要注意的是，冶金行業的景氣情況始終沒有脫離弱勢格局，因此焦煤企業的經營情況在2010年可能只會出現恢復性增長，不大可能出現爆發式的井噴情況，冀中能源的業績增長將更多依賴于外延式的資產注入。除了定向增發之外，公司還通過參與煤礦兼并重組來為公司長遠可持續發展提供保障。根據批復，公司控股子公司壽陽縣段王煤化有限公司作為壽陽縣煤礦企業兼并重組的主體企業，將整合壽陽縣天泰煤業有限公司、壽陽縣泰祥煤業有限公司、壽陽縣北河坡煤礦有限責任公司、壽陽縣宗艾煤業有限公司、壽陽縣友眾煤業有限公司和山西省壽陽縣平安煤炭有限公司6家煤礦企業。重組完成后，段王煤化與納入整合的6對礦井處于同一礦區，為了綜合開發利用煤炭資源，根據山西省相關政策，段王煤化作為整合主體將兼并重組后的7處煤礦整合為3處，段王煤化產能將由原來90萬噸/年增至450萬噸/年。
先前公布的2009年業績，實現營業收入202.46億元，同比減少4.24%(調整后)，凈利潤16.06億元，同比減少39.25%(調整后)。2009年1-12月每股收益1.3892元，每股凈資產8.2313元，凈資產收益率為18.32%。最新公布的2010年一季報顯示，實現營業收入76.96億元，同比增長54.34%，凈利潤6.31億元，同比增長34.05%。2010年1-3月每股收益0.5458元，每股凈資產9.00元，凈資產收益率為6.34%。
截止6月9日收盤，冀中能源每股報收于27.31元，上漲了1.41元/股，漲幅為5.44%。
(葉磊 撰稿)
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