歐洲債券：各類發行商爭先在周末前擠入市場

歐洲債券市場9日交易活躍，各類發行商利用當前有利的市場基調籌措資金，同時二級債券市場iTraxx指數和新近債券息差收窄。

綜合外電7月9日報道，歐洲債券市場9日交易活躍，各類發行商利用當前有利的市場基調籌措資金，不過臨近周末信貸供給放緩是正常現象。

本周非銀行高級別企業債券發行規模超過30億歐元，前一周為8.34億歐元。

法國施耐德電氣與英國英國天然氣集團旗下分公司BG Energy Capital PLC計劃發行新的債券。兩公司債券的評級均為-A。

施耐德電氣希望嚴懲其債券的成熟期，宣布發行兩部分債券交易，并回購其發行的2013年到期利率為6.75%的債券。施耐德電氣最新發行的10年期規模達5億歐元債券的指導價格為掉期利率中間價上方88個基點，6年期規模達3億歐元債券的指導價格為掉期利率中間價上73個基點。

BG Energy計劃發行9年期歐元計價債券。

高收益債券市場，被私人股本公司Bridgepoint收購的醫療和社會保險提供商Care UK計劃發行2.5億歐元7年期債券。該交易被視為高收益債券市場投資者再融資杠桿融資收購意愿的測試。

藥品分銷公司Phoenix Pharmahandel GmbH將其5億歐元4年期債券的指導收益率定為約10%。

此外，德國輪胎生產商大陸集團(Continental AG)和化工公司Oxea預計將在9日稍晚時候為其新的高收益債券進行定價。

歐洲銀行9日也帶來新的債券交易。匯豐控股公司將其發行的15億歐元10年期收益率為4%的債券價格定在掉期利率中間價上方110個基點。法國銀行Banque Federative du Credit Mutuel將其發行的10年期債券的指導價格定在掉期利率中間價上方135個基點，使本周高級債券發行額升至100億歐元。

與此同時，二級債券市場Markit iTraxx指數和新近債券息差收窄，因交投清淡。德國電信(Deutsche Telekom AG)發行的12.5億歐元12年期收益率為4.25%的債券的信用違約掉期息差自前一日的177個基點收窄至174個基點。

(劉沙 編譯)

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