中國重汽集團3月16日將發行25億元3年期中期票據

中國重汽集團3月16日將發行25億元3年期中期票據，本期債券采用簿記建檔、集中配售方式面值發行，繳款日和起息日均為3月18日，上市流通日為3月19日。

中國重型汽車集團有限公司3月11日發布公告稱，公司定于3月16日(下周二)發行25億元3年期中期票據。

根據公告，本期中期票據組建承銷團，按面值發行，票面利率通過簿記建檔方式確定，集中配售方式發行。本期債券票面利率采用固定利率方式，根據簿記建檔、集中配售結果確定。債券繳款日和起息日均為2010年3月18日，上市流通日為3月19日，具體簿記建檔時間為3月16日上午9:00-11:00。

本期中期票據由中債信用增級股份有限公司提供無條件、不可撤銷的連帶責任保證擔保。中誠信國際信用評級有限責任公司給予發行人主體長期信用等級為AA+級，本期中期票據的信用等級為AAA級。興業銀行和中金公司擔任本次發行的聯席主承銷商。

本期債券募集資金中的15億元將用于調整債務結構，償還銀行貸款和降低融資成本，剩余10億元將用于補充經營活動所需的運營資金。

發行人中期票據注冊總金額為50億元。截至本募集說明書公告日，發行人待償還債務融資工具余額為42億元，其中短期融資券余額17億元，中期票據余額25億元。

(劉樹棟 編輯)

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