凡甲科技：公告本公司董事會決議私募國內無擔保轉換公司債相關事宜

第二條　第11款

1.董事會決議日期:99/04/14

2.公司債名稱:私募國內無擔保轉換公司債

3.發行總額:不超過新台幣五億元整

4.每張面額:10萬元

5.發行價格:按面額發行

6.發行期間:3 年

7.發行利率:0%

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無

9.募得價款之用途及運用計畫:除充實營運資金外，因應公司未來新業務擴充，擴展新產

品投資研發計劃支出等目的。本計畫執行將有強化公司競爭力，提升營運效能及拓展公

司高階連接器產品經營及營收動能，對股東權益亦有正面助益。此計劃預計於一年內執

行完畢。

10.公司債受託人:未定

11.發行保證人:不適用

12.代理還本付息機構:未定

13.賣回條件:無

14.買回條件:無

15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定，並提請股東會

核准後辦理。

16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定，並提請

股東會核准後辦理。

17.其他應敘明事項:

(1)本次私募轉換價格之訂定，不得低於定價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股

收盤價之簡單算數平均數扣除無償配股除權及除息，平均每股股價之六成。實際轉換價

格擬請股東會授權董事會視定價日當時市場狀況決定。私募價格訂定，係考量私募有價

證券轉讓限制，並參考相關法令規範及普通股收盤價，應屬合理。

(2)本次私募國內無擔保轉換公司債之各項事宜，若因法令修正、主管機關規定、基於

營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。