【證券新聞】工商銀行(601398-CN)AH股配股啟動,募集逾450億

據工商銀行11日宣布，該行A股及H股配股正式啟動發行程序。工商銀行將按每10股發售0.45股的比例向全體股東進行配股，預計此次配股募集資金將不超過450億元人民幣。

工商銀行本次A股和H股的配股比例相同，本次A股可配股份總數為11,293,305,662股，配股價格為2.99元人民幣；H股可配股份總數為3,737,542,588股，配股價格為3.49港元。經匯率調整後，本次A股和H股配股價格相同。

A股配股價較工商銀行11月10日A股收盤價4.74元折讓36.92%，H股配股價格3.49港元則較工商銀行H股11月10日收盤價6.63港元折讓47.36%。

配股是近期大型商業銀行普遍采用的融資方式。此前，招商銀行、興業銀行、交通銀行分別實施了配股，中行、建行配股也正在進行中。據悉，各家上市銀行之所以紛紛采取配股形式進行再融資，是因為配股是向上市公司原股東等比例發行新股，對資本市場沖擊相對較小，並將直接補充核心資本，監管機構對此較為支持。

分析人士指出，此次工行配股方案對資本市場的沖擊較小。工行2010年第三季度財務報告顯示，財政部和中央匯金所持A股股份分別佔工行A+H總股本的35.3%和35.4%。據悉，財政部和中央匯金均已做出全額認購工行配股股份的承諾。也就是說，按照450億融資規模的上限計算，他們將出資認購318億元，面對其他股東的融資金額僅132億元，其中面向A股其他股東僅20億元，H股約112億元。

募集資金總額在扣除相關發行費用後，將全部用於補充工商銀行的資本金。截至2010年三季末，工行資本充足率和核心資本充足率分別為11.57%和9.33%。據悉，本次配股完成後，工行的資本充足率和核心資本充足率將分別提高至12%和10%以上，能夠支持工行未來2-3年業務發展的資金需求。

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FINT[PFSTBMX,52,5203,520305]

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