如家快捷將發行1.6億美元可轉換高級債券

如家快捷近日宣佈，該公司將通過一項可轉換債券發行交易來發售本票金額為1.6億美元、到期時間為2015年的可轉換高級債券。

如家快捷稱，將在為此次發行交易定價時決定這些可轉換高級債券的利息、轉換價格及其他條款。如家快捷計畫向這些債券的原始購票人授予30天期的超額配售選擇權，來在必要情況下進一步購買2400萬美元的可轉換高級債券。

如家快捷計畫將來自這項債券發行交易的淨收入來用於開發新業務、在補充性業務和資產方面進行投資、進行戰略性並購交易以及用於一般企業用途。這些可轉換高級債券將出售給：(1)根據1933年《美國證券法案》(以下簡稱“證券法”)144A條例的合格機構投資者；(2)遵循證券法Regulation S條例的美國以外投資者。

這些高級可轉換債券可能被轉換成的債券和美國存托憑證(ADS)沒有依據證券法或任何州級證券法進行登記；除非進行了這種登記，否則這些債券和美國存托憑證不能在美國市場上發行或出售，除非依據證券法和可適用州級法律的登記規定中的豁免條例才能發行或出售。