鈺創科技：公告募集及交付本公司九十九年國內第一次無擔保轉換公司債

一、本公司99年3月25日董事會決議發行九十九年國內第一次無擔保轉換公司債，發行總額新台幣伍億元。本案業經行政院金融監督管理委員會99年5月13日金管證發字第09900202981號函核准生效在案。

二、茲依公司法第252條第1項之規定，將本次發行無擔保轉換公司債相關事項公告如下：

(一)公司名稱：鈺創科技股份有限公司。

(二)公司債總額及債券每張之金額：新台幣502,500,000元整，每張面額新台幣100,000元整。

(三)公司債之利率：票面利率0%。

(四)公司債償還期限及方法：發行期間五年，除依轉換辦法轉換或贖回外，到期時以現金一次償還。

(五)償還公司債款之籌集計畫及保管方法：本次公司債存續期間之償債款項來源，將由每年營運所產生之資金項下支應。

(六)公司債募得價款之用途及運用計劃：償還銀行借款。

(七)前已募集公司債者，其未償還之數額：無。

(八)公司債發行價格：每張面額為新台幣100,000元整，每張發行金額為新台幣100,500元整。

(九)公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司額定股份總數為650,000,000股，已發行股份為418,493,238股，每股面額新台幣10元整。

(十)公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額：5,895,911仟元(依經會計師查核簽證之98年12月31日財務報表計算）

(十一)證券管理機關規定之財務報表：請詳見本公司公開說明書。

(十二)公司債債權人之受託人名稱：中國信託商業銀行。

(十三)代收款項之銀行名稱及地址：國泰世華銀行新生分行；臺北市民生東路一段55號。

(十四)承銷機構名稱：福邦證券股份有限公司。

(十五)有發行擔保者，其名稱：無。

(十六)有發行保證人者，其名稱：無。

(十七)對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。

(十八)可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書所載之發行及轉換法。

(十九)附認股權者，其認購辦法：不適用。

(二十)簽證機構：不適用，本次轉換公司債採無實體發行。

(二十一)代理還本付息機構：中國信託商業銀行股份有限公司代理部。

(二十二)公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心99年6月15日證櫃債字第0990013971號核准。自99年6月17日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。