歐洲債券:Remy Cointreau帶來新債券交易 二級市場iTraxx指數收窄

法國飲料生產商Remy Cointreau帶來新的債券交易，提振市場信心，二級市場iTraxx指數收窄。

綜合外電6月18日報道，法國飲料生產商Remy Cointreau SA將其新發行的高收益債券進行了定價，提振了市場信心。

該公司發行了6年期2.05億歐元非擔保債券，收益率定為5.6%，為回購其1.92億歐元2012年到期收益率為5.2%的債券進行融資。Remy Cointreau計劃以債券面值101.5%的價格進行回購。

穆迪投資者服務公司與標準普爾公司對該公司新發行債券的評級分別為Ba2和BB-。

高收益銀行債券發行商指出，預計將有20起新的債券發行交易，雖然絕大多數可能出現在下半年，但有許多企業急于在夏季高峰期前進入市場，避免擁擠。

歐洲信用市場有所改善，Markit iTraxx Crossover指數18日收窄至約540個基點，二該指數曾在6月初觸及2010年迄今最高水平，位于630個基點上方。這意味著債券發行的前提條件已經得到滿足。

歐洲高收益在債券市場最新一起交易為德國剎車制動系統造商泰明頓公司(TMD Friction)5月14日發行的1.6億歐元7年期收益率為10.75%的債券。

一位交易商指出，歐洲高級別債券市場18日沒有新的交易，同時在周末前市場活動放緩，但市場仍對欲進入市場的發行商保持開放。

銀行債券市場18日，在德國銀行Deutsche Bank AG于17日發行了低2級基準債券后，再無新的基準債券交易出現，不過，美洲開發銀行(Inter-American Development Bank)將其計劃發行的5年期債券的指導價格定在掉期利率中間價上方10個基點。

投資者正在積極買進二級市場的銀行債券，不過，主權CDS市場走勢較好，特別是空頭回補交易對進金融債券信用指數帶來支撐。Markit SovX Western Europe指數下降5.5個基點至136.5個基點。

(劉沙 編譯)

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