長江證券：維持南鋼股份謹慎推薦評級

長江證券認為，南鋼股份保障資源，未來分享權益收益，維持“謹慎推薦”評級。

長江證券5月19日研究報告中指出，總體來看在達產之后，南鋼股份(600282)的投資回收將會較快。不過由于礦山尚未投產，收購的金黃莊礦業公司自身還需要進一步投入資金。按照評估書中對固定資產投資按照建設期67個月均勻投入的假設估計，在2012年11底投產前，金黃莊礦還需投入資金3億元左右，而郝莊礦的投資水平也不低于3億元。長期股權投資不影響公司利潤表，

維持盈利預測及“謹慎推薦”評級。由于此次投資屬于長期股權投資項，因此不會在短期影響公司利潤表。同時，長江證券暫不考慮整體上市對公司的影響，維持前期的盈利預測，給予公司2010年、2011年EPS分別為0.18元和0.30元。維持“謹慎推薦”評級。

(王培賢 編輯)

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