迎輝科技：迎輝科技股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債發放暨上櫃公告

一、本公司國內第一次有擔保轉換公司債業經行政院金融監督管理委員會九十九年四月二十八日金管證發字第0990017156號函核准在案。

二、依據證券交易法第34條第1項之規定辦理。

三、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心九十九年五月十八日證櫃債字第0990011781號函同意，自99年5月20日起在證券商營業處所買賣。

公告事項：

一、發行人名稱：迎輝科技股份有限公司。

二、債券名稱：迎輝科技股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債(代碼35231，簡稱：迎輝一)。

三、櫃檯買賣開始日期：99年5月20日。

四、發行總額：新台幣伍億元整。

五、票面金額：新台幣壹拾萬元整。

六、發行期間：發行期間五年，自99年5月20日開始發行至104年5月20日。

七、發行價格：依債券票面金額十足發行。

八、票面利率：0%。

九、擔保方式：本公司債為有擔保公司債。

十、還本方式：本公司發行期間為五年。除依本公司債發行及轉換辦法第十條轉換為本公司普通股或第十九條行使賣回權，及第十八條提前贖回者外，到期時依面額以現金一次還本。

十一、債券簽證機構：本公司債採用無實體發行，故不適用。

十二、代理還本暨公司債過戶機構：台新國際商業銀行股務代理部。地址：台北市建國北路一段96號地下一樓。

十三、受託機構：第一商業銀行信託處。

十四、本次發行之轉換公司債謹訂於99年5月20日一律採取帳簿劃撥配發債券，台灣證券集中保管結算所股份有限公司將於發放日將本次轉換公司債債券直接撥入債權人指定之集保帳戶，該債券並於同日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。

十五、本公司備有簡式公開說明書，並陳列於股務代理機構，另歡迎上網至公開資訊觀測站「網址：http：//newmops.tse.com.tw」免費查詢。

十六、特此公告。