【大行言論】神州泰岳(300002-CN)大漲3%,海通證券首次予增持評級

海通證券今日發布研究報告，首次給予神州泰岳“增持”評級。認為神州泰岳是一家技術實力較強，尤其在IT運維管理、運營維護億級用戶並發的即時通訊平台等方面有著卓越的能力。。依托目前IT運維管理、飛信業務，公司可保持平穩增長，農信通業務由於剛剛起步，還有增長空間。後續如能獲得農信通、飛信針對增值業務收入進行分成，則具有較大的想象空間。因為針對農信通、飛信增值服務未來是否能夠取得按收入的一定比例進行分成目前還沒有依據，所以暫時無法作為盈利預測的假設。不考慮農信通、飛信增值業務收入分成，預計公司2010-2012年EPS為1.38元、1.89元、2.53元，分別同比增長61%、37%、34%。對應5月17日收盤價55.3元，2010-2012年PE分別為40、29、22倍。該股今日現漲3.00%，報64.20元。

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FINT[PFSTBMX,175,176,182]

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