蘋果砸錢買“太陽能”或將提振光伏概念股

近日，蘋果公司宣佈斥資8.5億美元，從第一太陽能公司位於加州的太陽能發電項目購買130兆瓦電力，這成為美國太陽能行業到目前為止獲得的最大企業用戶訂單。

蘋果公司的一舉一動，歷來能引起A股市場上相關股票出現異動。而近期以來，我國光伏業在政策上也屢獲“紅包”，更為相關個股的表現提供了支撐。

重磅新政陸續出台

據《中國證券報》報導，蘋果與第一太陽能簽訂的這份用電協議為期25年，由后者位於加州中部的一個即將建設的項目提供電力。這些電力將服務於蘋果位於加州的總部、所有辦事處和零售店，以及正在Cupertino地區修建的新工作園區。蘋果首席執行官庫克表示，長期來看這筆投資將為蘋果帶來巨大的能源成本節省。這將是蘋果投資打造的第四家電廠，其他三個分別位於北加州和內華達州。

而在本月初，蘋果剛剛宣佈計劃未來十年投資20億美元，將破藍寶石供應商GTAT的工廠改造為數據中心，並計劃修建一個太陽能電廠為該數據中心提供70兆瓦的電力。

在中國，去年底，工信部出台了利好光伏行業的重磅新政——《關於進一步優化光伏企業兼併重組市場環境的意見》，提出要加速光伏業機構調整，推動業健康發展；到2017年底，形成一批具有較強國際競爭力的骨幹光伏企業，前5家多晶硅企業量占全國80%以上，前10家電池組件企業量占全國70%以上，形成多傢具有全球視野和領先實力的光伏發電整合開發及應用企業。

此外，日前國家能源局向各省及電網下發《2015年全國光伏發電年度計劃新增併網規模表》，徵求意見稿中提到2015年全國新增光伏併網15GW。這一數字相比去年的併網裝機量10GW增長了50%。

光伏行業迎“大年”

除蘋果外，谷歌、亞馬遜等巨頭也在可再生能源佈局上伸出橄欖枝。市場人士認為，谷歌、蘋果等科技巨頭紛紛採用清潔能源，顯示出對可持續的能源供應的需求上升，這對其他科技業企業而言具有標桿意義。A股中光伏能源概念股林洋電子、陽光能源、東方日升、特變電工等，后期值得重點關注。

研究人士分析，未來最為激烈的兼併將出現在電池和組件行業，在光伏製造業資金和利潤率的雙重壓力下，企業之間的整合很可能並不以規模取勝，一些原本就找小廠代工的企業，可能在這次整合浪潮中將其吞併。

華創證券指出，近期銀行對光伏融資進一步放開，同時光伏資證券化也逐步提上日程，光伏行業進入到“融資放開階段”，融資渠道的多元化將推動融資成本的降低，進一步增強項目盈利能力，行業發展趨勢持續向好。考慮到一季度政策層面有配額制、裝機規划出台等一系列利好因素，年后有望出現“淡季不淡”行情。

華泰證券認為，政策方面的利好，體現了國家對推動光伏（尤其分散式光伏）業發展的堅定決心與積極行動，預計將為光伏板塊帶來一定程度的正面催化作用。建議關注江蘇曠達、特變電工、愛康科技等。

申萬宏源證券認為，2015年將是國內光伏“大年”的觀點，新增裝機較2014年將有顯著增長。國家能源局態度明確，鼓勵屋頂分散式，不設規模上限，同時控制地面電站、控制地面項目規模，包括納入分散式管理的農光互補、漁光互補、荒漠項目，同時引入電價競爭機制，項目申報電價如果在國家統一電價基礎上下調，則可以增加規模指標。繼續看好隆基股份，公司為單晶矽片龍頭，受益於分散式發展，高效、低成本單晶路線將引領能源變革。

華西都市報記者 朱雷