金鼎證券：本公司接獲群益證券股份有限公司公開收購本公司普通股股份之相關事宜說明

第二條　第38款

1.收到公開收購人收購通知之日期:99/09/21

2.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過百分之十

之股東目前持有之股份種類及數量:

　(本公司目前由臨時管理人代行董事長及董事會之職權)

　稱 謂 姓名 股份種類 數量(股) 配偶與未成年子女持股

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　臨時管理人 朱兆銓 普通股 0 　0

　臨時管理人 李新興 普通股 0 　 0

　臨時管理人 吳文正 普通股 0 　 0

　10%大股東 中華開發金融控股 普通股 464,549,524 　0

　　　　　　　　股份有限公司

3.就本次收購對其公司股東之建議，並應載明任何持反對意見之董事姓名及其所持

理由:

　本公司於99年9月28日召開臨時管理人會議通過，對本公司股東建議如下：

　公開收購人擬以每股新台幣12.5元(包含現金8.4元及0.2764股之群益證券股份有限公

　司普通股股票)收購本公司已發行普通股股份，預計最低收購數量為725,460,188股

　(預定收購總數量為1,082,776,400股)。本公司截至99年6月30日止，經會計師查核後

　之財務報告每股淨值為9.47元，該收購價格高於每股淨值31.99%；如以本公司截至99

　年8月31日自結每股淨值9.51元計算，則該收購價格高於每股淨值31.44%；如以群益

　證券公告擬採公開收購方式收購本公司股票之次日(99年7月27日)至99年9月21日止，

　共四十一個營業日平均收盤價為每股11.87元，該收購價格高於此平均收盤價5.30%。

　本公司經全體出席臨時管理人討論後，對本次公開收購案並無反對意見，但仍建議本

　公司股東應詳閱公開收購公告及公開收購說明書，自行決定是否參與應賣。

4.公司財務狀況於最近期財務報告提出後有無重大變化，及其變化內容:

　本公司財務狀況於九十九年第二季查核報告提出後，以結構式債券為擔保之附賣回債

　券交易於九十九年九月七日提前解約，匯普等投資公司已支付附賣回債券交易提前解

　約款並償還本公司帳列應收款，本公司回沖所有已提列損失合計173,685仟元。

5.現任董事、監察人或持股超過百分之十之大股東持有公開收購人或其關係企業之

股份種類、數量及其金額:

　本公司臨時管理人及10%大股東均無此事項。

6.其他相關重大訊息:無