美國公司債市場27日發行活躍

美國公司債市場27日，預計將發行18億美元的高收益債券，此外，投資級公司債將發行規模近30億美元，市場對債券拍賣活動反應良好。

綜合媒體7月27日報道，美國公司債市場27日，高風險的公司債重獲青睞，因市場預計將發行18億美元的高收益債券。除此之外，還有近30億美元的新投資級公司債即將拍賣。投資者對債券拍賣活動反應良好，原因是至少目前看來，在最近幾個月擾亂市場的主權債務擔憂情緒似乎已經消退，不過投資者對公司債的興趣仍有可能回落。

隨著午盤臨近，備受關注的信貸衍生產品指數開始回吐早盤時的漲幅，因美國經濟數據略低于先前預期。

Markit數據顯示，美東時間上午11:30，Markit CDX北美投資級指數較開盤時收窄4個基點，至102.96個基點；美東時間下午4點，該指數基本持平，僅較26日收盤水平收窄0.27個基點。

一級市場，美國電話電報公司(AT&T Inc.)發行了22.5億美元新的5年期債券，Safeway Inc.發行了5億美元新的10年期債券。

美國電話電報的公司債券票面利率為2.5%，價格報99.694，收益率為2.565%，較同期美國國債高0.77個百分點，溢價水平符合0.75-0.80個百分點的指導區間。摩根大通(J.P. Morgan)、蘇格蘭皇家銀行(Royal Bank of Scotland)和瑞士銀行(UBS)為該交易的聯合簿記行，交易所得將用于公司日常運營。

二級市場，據MarketAxess的數據顯示，美國電話電報公司票面利率為4.85%、2014年2月份到期的債券價格報110.014，收益率為1.912%，較同期美國國債高0.12個百分點。

Safeway債券票面利率為3.95%，價格報99.556，收益率為4.004%，較同期美國國債高0.95個百分點。

二級市場，Safeway票面利率為5%、2019年8月份到期的債券收益率為3.899%，較同期美國國債高0.85個百分點。

投資者對英國石油公司(BP)票面利率為5.25%、將于2013年11月份到期的債券需求最為旺盛。

(師衛娟 編輯)

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