私人銀行「富人爭奪戰」白熱化 財富管理機構加入戰局

私人銀行正在成為上市銀行財報中標配的關鍵詞，今年中期，14家上市銀行對此進行了推介，“富人爭奪戰”可謂白熱化。

據《證券日報》記者統計，從私人銀行業務的“能效比”——戶均管理資產規模指標來看，冠軍依舊是招商銀行，其後分別是浦發銀行、民生銀行、工商銀行、中信銀行和農業銀行。

值得一提的是，領軍私人銀行業務的上市銀行不約而同將業務的發力點設定為家族信托，同時，專業的財富管理機構也加入戰局。

14家上市銀行“推介”私人銀行

除去新上市的3家銀行(未披露中報全文)的16家上市銀行中，有14家銀行在中報中“推介”私人銀行業務。其中，共有7家上市銀行披露了私人銀行業務的“能效比”——戶均管理資產規模。該指標的冠軍依舊是招商銀行，截至2016年6月30日，該行私人銀行客戶(指在本公司月日均總資產在1000萬元及以上的零售客戶)數為53954戶，較上年末增長10.04%；管理的私人銀行客戶總資產為14237億元，較上年末增長13.70%，戶均資產2639萬元。

排名第二的是浦發銀行，該行截至今年中期私人銀行客戶數超過1.7萬戶，公司管理私人銀行客戶金融資產超過3200億元，戶均金融資產約2000萬元。排在其後的分別是，民生銀行戶均管理資產1932萬元，工商銀行今戶均資產1614萬元，中信銀行戶均管理資產1523萬元，農業銀行戶均管理資產1172萬元，光大銀行戶均管理資產919萬元。

此外，建設銀行、中國銀行、交通銀行、北京銀行、興業銀行、南京銀行、平安銀行均從不同角度對私人銀行業務進行了“推介”。

主攻家族信托 資管機構加入戰局

從上市銀行的描述來看，私人銀行業務的重點“切口”是家族信托業務。

工商銀行私人銀行業務的第一句描述就是“推動工銀家族財富管理業務，滿足極高凈值客戶日益增長的家族財富管理和傳承需求，推動私人銀行業務向高端化、定制化方向發展”。北京銀行深耕高凈值客戶市場，截至報告期末共成立家族信托129筆，居國內私人銀行及信托業第二位、戶均受托規模居行業首位。建設銀行也強調，打造私人銀行專屬產品服務體系，發展家族信托等拳頭產品。

事實上，部分專業財富管理機構也將目光投向了家族信托業務。

宜信創始人、CEO唐寧認為，對於中國高凈值群體來說，家族信托應該是一個標配:“把家族信托的結構打造好、搭建好，把家族信托中的投資做好，回報是完全能夠支持富過三代，甚至富及永遠的。”而宜信財富將以匠人精神為客戶精心打造家族信托這個精品。

“家族信托的設立時間是一個漫長的過程，不是說今天想設立，明天馬上就可以完畢，它跟買銀行理財產品是不同的概念，其中牽扯到法律相關文件的因素和條款，所有一般設立的時間是3個月，如果家庭環境比較復雜的話，那麼時間將達半年甚至更久”，宜信財富(香港)執行董事周麗華表示，“如果有設立家族信托的需求，高凈值客戶確實需要早做規劃”。

當然，緊盯財富管理業務的“互聯網+公司”並不僅僅包括宜信，“BAT”也在發揮各自的優勢進軍高凈值人群的財富管理，只不過路徑和側重點各有特色。

“高凈值客戶對於財富管理機構的重要性是不言而喻的，因為這些客戶以及其背後的實業往往同時是銀行對公業務、零售業務的重要客戶，綜合開發的價值極高”，有股份制銀行人士對《證券日報》記者表示。

從上市銀行披露出來的數據來看，高凈值客戶對於銀行的貢獻度確實非常高:北京銀行今年中期財富管理業務實現中間業務收入3.68億元，同比增長51%，高端客戶規模及貢獻占比持續提升，VIP客戶管理資產余額達3574.2億元，VIP客戶資產占總體零售客戶資產比例達到82%。(張歆)