碧桂園(02007-HK)擬發6.5億美元優先票據

碧桂園(02007-HK)公告，於2016年9月20日，公司、附屬公司擔保人、附屬公司擔保人之質押人與初始買家就發行6.5億美元於2023年到期的4.75厘優先票據訂立購買協議。息率由2017年3月28日起於每年的3月28日及9月28日按半年期分期支付。

票據發行估計所得款項淨額(經扣除有關票據發行之承銷折扣及其他估計開支)將約為6.333億美元，公司擬將票據發行所得款項淨額用作為集團若干現有債務再融資及一般營運用途。

高盛及J.P. Morgan為票據發行之聯席全球協調人及法國巴黎銀行、中銀國際、高盛、?豐及J.P. Morgan為票據發行之聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人。據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，法國巴黎銀行、中銀國際、高盛、?豐及J.P. Morgan均為獨立第三方，且並非本公司之關連人士及其關連人士。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)