招商證券今起招股 入場費2581.76港元

香港, 2016 年 9 月 27 日 - (亞太商訊) - 據東方日報報道，港股市場近期熱鬧非凡，又一重磅新股即將登陸港股市場。內地券商招商證券（股份代碼：6099）今日開始招股，每股 11.54 港元至 12.78 港元發售，入場費 2581.76 港元。招商證券（香港）、摩根大通及摩根士丹利為其聯席保薦人。

招商局旗下核心金融服務平台 中國領先的投資銀行
招商證券的控股股東為招商局集團。集團歷史可追溯至 1872 年，作為一家由國務院國資委直接管理的大型央企，招商局集團的主要業務覆蓋交通及相關基建、金融和房地產領域。證券業務為招商局集團金融板塊的四大業務之一。受益於此核心地位，招商證券獲得了競爭對手難以企及的客戶資源和業務機會，同時，百年「招商」的品牌效應有助於增強客戶信心，協助擴大客戶基礎。

招商證券總部設立於中國改革開放和市場化創新的最前沿城市 — 深圳，而且毗鄰國際金融中心 — 香港。招商局集團作為中國工商業改革的先驅已逾 140 年，以其業務創新能力、市場化、國際化運營和穩健經營紀錄著稱，此經營理念和經驗也根植於招商證券的企業文化之中。其率先於 2013 年在中國證券行業內推出一站式主經紀商服務，目前已成為中國主經紀商服務的領導者。

並且，過去 25 年，招商證券已成為一家中國領先的投資銀行。尤其是 2012 年以來，在中國證券行業改革轉型期間取得了迅速發展，由傳統的券商轉變為一家領先投資銀行。在投資銀行、機構客戶服務和經紀及財富管理領域取得領先地位：2013 年至 2015 年，年度利潤由人民幣 22.37 億元增長至 109.28 億元，複合年均增長率為 121.0%，於中國十大證券公司排名第四。

境內外資源聯動互通利好券商股
人民幣國際化進程的加速及中國資本市場進一步對外開放，有望提升中國資本市場於國際資本市場中的領先地位。隨著 2014 年 11 月滬港通的推出，允許合資格投資者同時於上海證券交易所及香港聯交所進行交易，預計中國內地與香港資本市場的連接會進一步加強，而券商無疑是滬港通業務最受益板塊。

目前中國公司正通過境外上市及融資、對外投資及跨境並購探求業務發展機會。擁有境外業務平台的中國證券公司預計將受益於可觀的跨境業務增長機會。近年來，中國證券公司正通過自身增長或收購擴充境外業務及建立境外業務平台。

招商證券於香港的股票承銷業務一直成長迅速。根據香港市場的 IPO 承銷金額計算，於 2013 年、2014 年及 2015 年，其在香港的排名分別為第二十、第五及第四。也是截至目前唯一一家曾獨家保薦發行規模超過 100 億港元的香港 IPO 項目的中資證券公司。

除此之外，招商證券通過招證國際及其子公司開展海外業務，招證國際及其子公司主要從事經紀、企業融資及承銷、槓桿及結構性融資、銷售及交易、資產管理、私募股權投資業務。通過海外業務平台把握住境外投資者於香港及中國資本市場投資所創造的機遇。

招商證券董事長宮少林於昨日的新聞發佈會上表示︰「招商證券希望通過香港這個平台進一步加大海外業務，這也是中國證券公司未來的責任和願景，隨著中國經濟『走出去』，境外的並購，財富管理的需求快速增加，這也給我們提供了一個很好的機會。」

他補充道：「2014 年及 2015 年，我們的香港 IPO 承銷金額分別排名第四及第五，這是一個非常靚麗的業績，通過香港向外走，這是我們的目標。」

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