寶鋼武鋼今日復牌 雙雙復牌一字漲停

華東新聞中心梁軼雯

和訊網消息宣布聯姻後的鋼企大鱷寶鋼股份(600019,股吧)和武鋼股份(600005,股吧)今起復盤，開盤直接一字漲停。截至收盤，寶鋼股份報5.39元，武鋼股份報3.04元。

根據吸收合並方案，寶鋼股份將向武鋼股份全體換股股東發行A股股票,換股吸收合並武鋼股份。寶鋼股份換股吸收合並武鋼股份換股價格確定為4.60元/股，武鋼股份的換股價格確定為2.58元/股。由此確定武鋼股份與寶鋼股份的換股比例為1:0.56,即每1股武鋼股份的股份可以換取0.56股寶鋼股份的股份。

寶鋼股份換股吸收合並武鋼股份的交易合並完成後,寶鋼股份存續,武鋼股份注銷。武鋼股份現有的全部資產、負債、業務、人員、合同、資質及其他一切權利與義務由武鋼有限承接與承繼;自交割日起,武鋼有限的100%股權由寶鋼股份控制。武鋼有限為武鋼股份擬於合並協議生效後設立的全資子公司。

兩家鋼鐵公司吸收合並後將成為中國最大的鋼鐵企業。近年來，鋼鐵行業產能嚴重過剩,國家政策倡導供給側結構性改革，積極推進鋼鐵行業「去產能」，寶武成為行業的先行者，拉開鋼鐵業改革序幕。

不過，在復牌前夕，寶鋼股份和武鋼股份均收到了上海證券交易所信息披露問詢函，質疑重組導致寶鋼股份每股收益和凈資產收益率下降，武鋼股份和寶鋼股份尚未取得相關債權人同意函的具體情況等。

寶鋼股份與武鋼股此後發布公告回復上證所問詢顯示，武鋼股份的債務問題，仍然是重組過程中需要面對的一個問題。回復公告顯示，武鋼股份尚未取得業務往來一般債權人同意的債務金額為102.36億元,占武鋼股份母公司2016年6月30日業務往來一般債務總額的比例為50.12%。

武鋼股份在回復問詢函中表示，其財務狀況截至2016年6月30日，總資產約為958.69億元，凈資產約為274.79億元，其中流動資產約為385.56億元，包括54.91億元貨幣資金。因此，武鋼股份具備提前清償債務、正常履約或提供擔保的能力。

寶鋼股份在回復問詢函中表示,受到武鋼股份2015年度及2016年1-6月業績的影響,合並後上市公司的凈利潤規模有所下降,毛利率、營業利潤率、凈利潤率及加權平均凈資產收益率均受到一定沖擊。不過隨着中國宏觀經濟企穩,房地產、機械制造、基礎建設等鋼鐵上游行業將穩定發展,進而持續拉動對鋼鐵產品的需求,有利於武鋼股份盈利能力的持續提升。

同時，回復公告披露，根據寶鋼集團和武鋼集團壓減產能責任書的要求,寶鋼股份、武鋼股份2016-2017年內分別壓減465萬噸、140萬噸粗鋼產能。同時，寶鋼股份、武鋼股份表示為積極響應國家供給側結構性改革、鋼鐵行業去產能政策,將爭取在2016年底提前完成上述兩年去產能目標任務。