禹洲地產發行2.5億美元優先票據 年利率6%

和訊房產消息10月19日，禹洲地產發布公告稱，公司及附屬公司擔保人與中銀國際、瑞信、海通國際、匯豐、德意志銀行、華泰金融及禹洲金融訂立購買協議，內容有關發行於2023年到期金額為2.5億美元的6厘優先票據。除非根據票據條款提早贖回，否則本期票據將於2023年到期。

公告顯示，建議票據發行的估計所得款項凈額（扣除包銷傭金及其他估計開支後）將約為2.46億美元。其擬將票據所得款項主要用作現有債務再融資及少部分用作一般營運資金用途。禹洲地產或會因應市況的變動調整上述計劃，並因此重新分配建議票據發行的所得款項用途。