恆邦股份：2012年公司債券2016年付息公告

特別提示：山東恆邦冶煉股份有限公司2012年公司債券(以下簡稱「本期債券」)將於2016年10月31日開始支付自2015年10月30日至2016年10月29日期間的利息，本次付息的債權登記日為2016年10月28日，凡在2016年10月28日(含)前買入並持有本期債券的投資者享有本次派發的利息；2016年10月28日賣出本期債券的投資者不享有本次派發的利息。下一期起息日是2016年10月30日。山東恆邦冶煉股份有限公司(簡稱「本公司」)於2012年發行的山東恆邦冶煉股份有限公司2012年公司債券(簡稱「12恆邦債」、「本期債券」、債券代碼112119)。根據本公司「12恆邦債」《公開發行公司債券募集說明書》和《公司債券上市公告書》有關條款的規定，在本期債券的計息期限內，每年付息一次，現將有關事項公告如下：一、本期債券的基本情況1、債券名稱：山東恆邦冶煉股份有限公司2012年公司債券2、債券簡稱：12恆邦債3、債券代碼：1121194、發行總額：人民幣11.00億元。5、債券期限：本期債券為固定利率債券；期限為5年期，附第3年末發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。6、債券利率或其確定方式：票面利率為6.30%，在債券存續期限前3年固定不變。發行人有權決定是否在本期債券存續期的第3年末上調本期債券後續期限的票面利率。若發行人未行使利率上調權，則本期債券後續期限票面利率仍維持原有票面利率不變。本期債券采取單利按年計息，不計復利。本次付息年利率為6.3%，下次付息年利率為6.3%。7、債券起息日：債券存續期間每年10月30日為該計息年度起息日。下次起息日為2016年10月30日。8、債券付息日：2013年至2017年每年的10月30日為上一個計息年度的付息日(如遇法定及政府指定節假日或休息日，則順延至其後的第1個工作日；順延期間付息款項不另計利息)。9、票面利率調整及投資者回售情況：公司於2015年9月12日、2015年9月15日、2015年9月16日分別發布《關於「12恆邦債」票面利率不調整及債券持有人回售實施辦法的第一次提示性公告》、《關於「12恆邦債」票面利率不調整及債券持有人回售實施辦法的第二次提示性公告》、《關於「12恆邦債」票面利率不調整及債券持有人回售實施辦法的第三次提示性公告》，根據公司的實際情況以及當前的市場環境，公司決定不上調本期公司債券票面利率，並在債券存續期後兩年固定不變。2015年10月30日，公司發布《關於「12恆邦債」投資者回售結果的公告》，根據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱「中國結算深圳分公司」)提供的數據，「12恆邦債」的回售數量為0張，回售金額為0元，即在存續期間內，「12恆邦債」剩余托管量仍為1100萬張。10、信用評級情況：經上海新世紀資信評估投資服務有限公司綜合評定，本公司的主體信用級別為AA，本期債券的信用級別為AA。11、上市時間和地點：2012年11月27日在深圳證券交易所上市交易。12、登記、托管、委托債券派息、兌付機構：中國結算深圳分公司。二、本期債券付息方案按照《山東恆邦冶煉股份有限公司2012年公司債券票面利率公告》，本期債券票面利率為6.30%。每手面值1,000元的本期債券派發利息為63.00元(含稅)。扣稅後個人、證券投資基金債券持有人取得的實際每手派發利息為50.40元；扣稅後非居民企業(包含QFII、RQFII)取得的實際每手派發利息為56.70元。三、債券付息權益登記日、除息日及付息日1、債權登記日為2016年10月28日。2、除息日為2016年10月31日。3、付息日為2016年10月31日。四、債券付息對象本次付息對象為截止2016年10月28日深圳證券交易所收市後，在中國結算深圳分公司登記在冊的全體本期債券持有人。五、債券付息方法1、本公司將與中國結算深圳分公司簽訂委托代理債券兌付、兌息協議，委托中國結算深圳分公司進行債券兌付、兌息。本公司將在本次付息日2個交易日前將本年度債券的利息足額劃付至中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶。2、中國結算深圳分公司在收到款項後，通過資金結算系統將債券利息劃付給相應的兌付機構(證券公司或中國結算深圳分公司認可的其他機構)，投資者於兌付機構領取債券利息。六、關於本期債券利息所得稅征收的說明1、個人繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關法規、規定，本期債券個人(包括證券投資基金)債券持有者應繳納公司債券個人利息收入所得稅，征稅稅率為利息額的20%，由本公司負責代扣代繳。根據《國家稅務總局關於加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函[2003]612號)規定，本期債券利息個人所得稅統一由各付息網點在向債券持有人支付利息時負責代扣代繳，就地入庫。2、非居民企業繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)以及《關於中國居民企業向QFII支付股息、紅利、利息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2009]47號)等規定，本期債券非居民企業(包括QFII、RQFII)債券持有者取得的本期債券利息應繳納10%企業所得稅，由本公司負責代扣代繳。3、其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明對於其他債券持有者，其債券利息所得稅自行繳納。七、相關機構1、發行人：山東恆邦冶煉股份有限公司住所：山東省煙台市牟平區水道鎮金政街11號聯系人：王信恩、夏曉波電話：0535-4631769傳真：0535-46311762、保薦人、主承銷商、債券受托管理機構：中航證券有限公司辦公地址：北京市西城區武定侯街6號卓著中心Excel大廈6層606項目主辦人：於新軍、姚超、陳學釗、蘇暢電話：010-66290691傳真：010-662907003、承銷團其他成員(1)副主承銷商：海通證券(600837,股吧)股份有限公司辦公地址：北京市海淀區中關村(000931,股吧)南大街甲56號方圓大廈23層聯系人：夏睿、尹子輝聯系電話：010-88027977、010-88027229傳真：010-88027190(2)分銷商：東海證券有限責任公司住所：江蘇常州延陵西路23號投資廣場18、19號樓辦公地址：上海市浦東新區世紀大道1589號長泰國際金融大廈11樓聯系人：陸曉敏聯系電話：021-50586660-8662傳真：021-50810150(3)分銷商：華林證券有限責任公司住所：廣東省深圳市福田區民田路178號華融大廈5、6樓辦公地址：廣東省深圳市福田區民田路178號華融大廈5、6樓法定代表人：薛榮年聯系人：李建華、徐麗聯系電話：0755-23613758、010-88091052傳真：0755-832539334、托管人：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司地址：深圳市深南中路1093號中信大廈22樓聯系人：林源郵政編碼：518031特此公告。山東恆邦冶煉股份有限公司董事會2016年10月26日【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】