亞洲聯合基建(00711-HK)建議3供1籌最多3.73億

亞洲聯合基建控股(00711-HK)建議3供1。公司建議以公開發售方式籌集不少於約3.38億元及不多於約3.73億元(扣除開支前)，公司以每股0.684元發行分別不少於約4.95億股及不多於約5.46億股新股，股東每持3股可認購一股。配售價較上周五收市價折讓約3.66%。

公司擬將公開發售所得款項淨額約為不少於約1.01億元及不多於約1.358億元用作集團之一般營運資金及約2.204億元用作發展窩打老道項目(包括償還因窩打老道項目而產生的全部或部分債務)。所得款項淨額用作一般營運資金及窩打老道項目發展的比例可能因銀行融資條款而有所變動。

於2016年10月31日，公司成功投得窩打老道項目，窩打老道項目的總樓面面積約為86000平方呎，而窩打老道項目預期將提供144個住宅單位。公司預期將於2016年支付窩打老道項目之收購款項及於2017年第二及第四季分別進行拆卸及地基工程。

董事認為，公開發售以全面包銷基準進行，將不僅使集團可鞏固其財務狀況，而無須承擔債務融資所產生之利息開支，而其亦將為所有合資格股東提供按彼等於記錄日期所持股權之比例按相同認購價認購發售股份之機會。此外，認購價之定價較股份近期收市價有所折讓，以鼓勵現有股東按彼等股權之比例承購其配額並參與本公司之未來發展。因此，經考慮集團的發展項目；集團的財務狀況；及 現行市況，董事認為透過公開發售籌集資金乃符合公司及股東之整體利益。

另外，由於於2016年5月11日配發及發行先舊後新認購股份，2014年債券之換股價已由每股股份0.463元調整至每股股份0.46元，附帶可轉換為91,593,478股股份的權利；及2015年債券之換股價已由每股股份1.569元調整至每股股份1.56元，附帶可轉換為60,849,038股股份的權利。

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