交銀國際：維持金山軟件(03888-HK)長線買入評級 目?價22.5港元

交銀國際發表研究報告指出，將金山軟件(03888-HK)維持長線買入的評級，目?價上調至22.5港元。

該行表示，金山軟件旗下?品劍俠三PC版的持續表現，預期明年收入增速仍然高于行業平均，劍俠手遊第三款也將在明年2季度在騰訊平台上線，將貢獻超過4%的遊戲收入；獵豹收入重新恢複增長，以及管理層較強執行能力，對公司未來逐步進入新的增長軌道仍然有較大信心；公司WPS 移動端MAU超過1億，開始貨?化，計劃在A股分拆上市將更好的提現WPS的價值，有助于金山整個公司估值的提升。但考慮到獵豹業務仍然將繼續投入，面臨利潤率壓力，以及WPS移動端貨?化的影響，上調2017/18年收入預測約2%。

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