F-貿聯：本公司董事會決議發行海外無擔保轉換公司債

第二條　第11款

1.董事會決議日期:104/11/06

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

貿聯控股公司海外第一次無擔保轉換公司債。

3.發行總額:以美金8千萬元整為上限（包含超額認購部分）。

4.每張面額:暫定為美金貳拾伍萬元或其整數倍數。

5.發行價格:按面額之100%發行。

6.發行期間:暫定為五年。

7.發行利率:票面利率暫訂為年利率0%。

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。

9.募得價款之用途及運用計畫:

償還銀行借款、籌備海外購料資金及充實營運資金等所需。

10.承銷方式:

將於中華民國境外及美國境外地區發行，並將依照銷售國家的相關法令

規定及國際市場慣例辦理。所有本公司債將全數對外公開銷售。

11.公司債受託人:授權董事長辦理。

12.承銷或代銷機構:授權董事長辦理。

13.發行保證人:不適用。

14.代理還本付息機構:授權董事長辦理。

15.簽證機構:不適用。

16.能轉換股份者，其轉換辦法:

授權董事長或其指定之人基於營運評估，或視市場狀況決定。

17.賣回條件:

授權董事長或其指定之人基於營運評估，或視市場狀況決定。

18.買回條件:

授權董事長或其指定之人基於營運評估，或視市場狀況決定。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

授權董事長或其指定之人基於營運評估，或視市場狀況決定。

20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

依實際發行時轉換溢價率而定。

21. 其他應敘明事項:

為配合本次海外無擔保轉換公司債之發行，擬授權董事長或其指定之人

議定、核可並代表本公司簽署一切有關發行本次海外無擔保轉換公司債之

相關契約、文件及辦理一切相關事宜。