五礦資源(01208-HK)逾16億售MMG Golden 續售資產還債

五礦資源(01208-HK)公布，公司之全資附屬公司 AlbumInvestment Private Limited與EMR Golden Grove Holdings Pty Ltd簽訂了有條件股份出售協議，Album Investment將其持有的MMG GoldenGrove Pty Ltd100%的股權轉讓給EMR投標公司。

EMR應支付的代價為2.1億美元(大約相當於16.38億港元)，此為初始購買價格，並應按下文所述予以調整。有關交易須獲得Album Investment 和公司兩者的董事批准。

股份出售協議的各訂約方亦同意，公司之全資附屬公司MMG Australia Limited將與EMR和MMG Golden Grove 簽訂過渡服務協議，在股份出售完成後的一個約定期間內向MMG Golden Grove提供過渡服務。

正如先前所披露，集團已展開出售Golden Grove礦山的程式，並與若干有興趣購買 Golden Grove 礦山的潛在買方接洽。公司正在考慮Golden Grove 礦山在公司礦業資產投資組合中的作用。董事會預期將於2017年1月31日或該日之前完成對股份出售事項的最終審核並作出批准與否的決定。

Golden Grove 業務在2016年6月30日的賬面值為1.883億美元(大約相當於14.68億港元)。公司擬將出售Golden Grove 礦山所得款項用於償還國家開發銀行、中國銀行悉尼分行、Album Resources Private Limited 和 MMG Management Pty Ltd之間訂立的定期債務融資安排下尚未償還的款項；該安排將於2017年6月到期。

由於股份出售的關係，公司2017財政年度預期將會反映 Golden Grove 礦山於交易完成日的估計稅前純利(根據預期出售所得款項及估計淨資產狀況計算)介乎1000萬美元(大約相當於7800萬港元)至3000萬美元(大約相當於2.34億港元)之間。

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