江南水務：可轉債轉股結果暨股份變動的公告

重要內容提示：轉股情況：截至2016年12月30日，累計共有58,000元「江南轉債」已轉換成公司股票，累計轉股數為6,157股，占可轉債轉股前公司已發行股份總額的0.0076%。未轉股可轉債情況：截至2016年12月30日，尚未轉股的可轉債金額為759,942,000元，占可轉債發行總量的99.9924%。一、可轉債發行上市概況(一)經中國證券監督管理委員會證監許可[2016]99號文核准，江蘇江南水務(601199,股吧)股份有限公司(以下簡稱「公司」或「本公司」)於2016年3月18日公開發行了760萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額7.60億元。發行方式採用向公司原A股股東優先配售，原A股股東優先配售後餘額部分(含原A股股東放棄優先配售部分)採用網下對機構投資者配售和通過上海證券交易所交易系統網上定價發行相結合的方式進行，認購不足7.60億元的部分，由主承銷商包銷。(二)經上海證券交易所自律監管決定書[2016]83號文同意，公司7.60億元可轉換公司債券於2016年4月5日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱「江南轉債」，債券代碼「113010」。(三)根據有關規定和公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》(以下簡稱「募集說明書」)的約定，公司本次發行的「江南轉債」自2016年9月26日起可轉換為本公司股份，初始轉股價格為19.00元/股。公司於2016年6月14日(股權登記日)實施了2015年度權益分派方案，根據《募集說明書》的約定，江南轉債的初始轉股價格於2016年6月15日起由19.00元/股調整為9.41元/股。二、可轉債本次轉股情況公司「江南轉債」轉股期為自2016年9月26日至2022年3月17日。自2016年9月26日起至2016年12月30日止，累計共有58,000元「江南轉債」轉換成公司股票，因轉股形成的股份數量為6,157股，占可轉債轉股前公司已發行股份總額的0.0076%。截至2016年12月30日，尚未轉股的可轉債金額為759,942,000元，占可轉債發行總量的99.9924%。三、其他聯繫部門：公司董事會辦公室聯繫人：朱傑、陳敏新聯繫電話：0510-86276771聯繫傳真：0510-86276730特此公告。江蘇江南水務股份有限公司董事會二零一七年一月四日【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】