富國大通：本周定增解禁獲正收益 最高收益率298.04%
鉅亨網新聞中心 2017-01-10 15:02
內容提要：
富國大通投研中心分析，一月第一周A股定增發行14宗，募資總額428.49億元；A股定增解禁23宗，解禁總規模332.33億元，解禁絕對收益率均值61.05%，超越期滬深300漲幅均值57.57%；一月第二周即將解禁定增項目18宗，截至1月6日收盤，浮動絕對收益率均值為79.52%；一月第一周新增預案16宗，股東大會通過16宗，發審委過審8宗，證監會批准9宗。
一、市場發行情況
富國大通投研中心統計，一月第一周（20170102-20170108）定增項目發行共14宗，募資總額約為428.49億元，較上周（740.92億元）減少42.17%。其中一年期項目為7宗，募資總額為163.09億元，平均發行折價率為12.91%，較上周大幅回升；三年期項目為7宗，募資總額為265.40億元，平均發行折價率為16.43%，較上周大幅下降。
資料來源：Wind資訊、富國大通投研中心
資料來源：Wind資訊、富國大通投研中心
資料來源：Wind資訊、富國大通投研中心
圖表4：上周一年期定增項目發行情況概覽
資料來源：Wind資訊、富國大通投研中心
二、定增解禁收益情況
富國大通投研中心統計，一月第一周有23宗定增項目解禁，其中20宗為1年期項目，解禁規模為320.41億，解禁絕對收益率均值為46.61%，解禁相對滬深300超額收益率均值為50.38%；3宗為3年期項目，解禁規模為11.92億，解禁絕對收益率均值為157.33%，解禁相對滬深300超額收益率均值為105.47%。
圖表5：上周定增解禁收益情況
資料來源：Wind資訊、富國大通投研中心
本周定增解禁項目大部分取得正收益，其中三年期定增達華智能(002512,股吧)（計算機、通信和其他電子設備製造業）表現最佳，解禁絕對收益率達到298.04%，一年期定增華邦健康(002004,股吧)（化學原料和化學製品製造業）解禁絕對收益墊底，僅為-27.55%。從定增目的來看，殼資源重組取得了105.98%的浮動絕對收益率，其次為融資收購其他資產，取得了97.27%的浮動絕對收益率。
資料來源：Wind資訊、富國大通投研中心
三、即將解禁項目情況
據Wind資訊，一月第二周（20170109-20170115）即將解禁項目共18宗，其中一年期定增為13宗。截至1月6日收盤情況，浮動絕對收益率均值為79.52%，浮動超額收益率均值為64.17%。浮動超額收益率最高為三年期定增利歐股份(002131,股吧)（互聯網和相關服務），為482.31%。
圖表7：本周即將解禁定增浮動收益率
代碼 | 名稱 | 增發價格/元 | 解禁股數/萬股 | 實際募資總額/億元 | 限售股份解禁日 | 浮動絕對收益率% | 浮動超額收益率% |
000001.SZ | 平安銀行 | 11.17 | 132,338.50 | 147.82 | 2017/1/9 | 46.17 | -4.47 |
600176.SH | 中國巨石 | 20.61 | 23,289.67 | 48 | 2017/1/9 | 6.68 | 5.06 |
601216.SH | 君正集團 | 9.2 | 53,260.87 | 49 | 2017/1/9 | 1.21 | -0.4 |
002131.SZ | 利歐股份 | 7.62 | 5,594.40 | 4.26 | 2017/1/9 | 531.63 | 482.31 |
000718.SZ | 蘇寧環球 | 10.04 | 37,848.61 | 38 | 2017/1/10 | -13.39 | -2.38 |
000593.SZ | 大通燃氣 | 5.3 | 5,660.38 | 3 | 2017/1/10 | 115.48 | 63.65 |
000998.SZ | 隆平高科 | 20 | 8,225.00 | 16.45 | 2017/1/10 | 117.71 | 65.88 |
300009.SZ | 安科生物 | 11.5 | 2,199.81 | 2.53 | 2017/1/10 | 141.97 | 140.36 |
300381.SZ | 溢多利 | 29.97 | 1,751.75 | 5.25 | 2017/1/10 | 139.73 | 138.11 |
002050.SZ | 三花智控 | 8.63 | 4,634.99 | 4 | 2017/1/11 | 29.39 | 24.52 |
300287.SZ | 飛利信 | 14.63 | 9,039.64 | 13.22 | 2017/1/11 | -18.46 | -23.32 |
300242.SZ | 明家聯合 | 13.96 | 6,721.20 | 9.38 | 2017/1/11 | 85.92 | 96.2 |
002472.SZ | 雙環傳動 | 24 | 5,000.00 | 12 | 2017/1/12 | -4.93 | -9.04 |
300329.SZ | 海倫鋼琴 | 21.29 | 1,012.59 | 2.16 | 2017/1/12 | -24.3 | -28.4 |
600869.SH | 智慧能源 | 7.58 | 10,290.24 | 7.8 | 2017/1/12 | 2.11 | -2.75 |
300048.SZ | 合康新能 | 15.86 | 2,446.41 | 3.88 | 2017/1/13 | 3.88 | -2.2 |
300335.SZ | 迪森股份 | 16.3 | 4,601.23 | 7.5 | 2017/1/13 | 7.06 | 0.98 |
002207.SZ | 准油股份 | 11.1 | 2,013.00 | 2.23 | 2017/1/13 | 263.57 | 210.96 |
資料來源：Wind資訊、富國大通投研中心
四、新增定增項目情況
富國大通投研中心統計，一月第一周（20170102-20170108）定增進度方面，新增定增預案16宗，股東大會通過16宗，發審委審核通過8宗，證監會批准通過9宗。
圖表8：上周定增預案進度概覽
資料來源：Wind資訊、富國大通投研中心
據Wind資訊，上周新增定增預案16宗，其中競價項目6宗，定價項目10宗。
圖表9：上周新增定增預案情況概覽
代碼 | 名稱 | 增發價格/元 | 預案價下限 | 最新價 | 預案差價率(%) | 定價方式 | 增發數量(萬股) | 預計募集資金(億元) | 定向增發目的 |
300179.SZ | 四方達 | 6.68 | 7.7 | 15.27 | 定價 | 13,802.39 | 9.22 | 融資收購其他資產 | |
002242.SZ | 九陽股份 | 14.13 | 18.4 | 30.22 | 競價 | 3,609.35 | 5.1 | 項目融資 | |
300537.SZ | 廣信材料 | 44.73 | 48.79 | 9.08 | 定價 | 885.31 | 3.96 | 融資收購其他資產 | |
300537.SZ | 廣信材料 | 48.79 | 定價 | 3.14 | 配套融資 | ||||
600282.SH | 南鋼股份 | 2.87 | 3.44 | 19.86 | 競價 | 62,287.00 | 17.88 | 項目融資 | |
002167.SZ | 東方鋯業 | 12.17 | 13.52 | 11.09 | 競價 | 12,325.39 | 15 | 項目融資 | |
600666.SH | 奧瑞德 | 25.33 | 27.84 | 9.91 | 競價 | 6,690.26 | 16.95 | 項目融資 | |
002308.SZ | 威創股份 | 13.32 | 14.4 | 8.11 | 競價 | 6,891.89 | 9.18 | 項目融資 | |
300450.SZ | 先導智能 | 33.99 | 競價 | 6.21 | 配套融資 | ||||
300450.SZ | 先導智能 | 33.98 | 33.99 | 0.03 | 定價 | 2,185.11 | 7.42 | 融資收購其他資產 | |
600401.SH | 海潤光伏 | 2.7 | 2.11 | 2.35 | -12.96 | 定價 | 55,069.23 | 14.87 | 項目融資 |
300179.SZ | 四方達 | 6.68 | 7.7 | 15.27 | 定價 | 13,802.39 | 9.22 | 配套融資 | |
002727.SZ | 一心堂 | 19.28 | 20.89 | 8.35 | 定價 | 7,883.82 | 15.2 | 項目融資 | |
002377.SZ | 國創高新 | 8.53 | 9.18 | 7.62 | 定價 | 25,704.57 | 21.93 | 融資收購其他資產 | |
002377.SZ | 國創高新 | 8.08 | 9.18 | 13.61 | 定價 | 25,958.42 | 20.97 | 配套融資 | |
002586.SZ | 圍海股份 | 7.87 | 9.6 | 21.98 | 定價 | 31,385.01 | 24.7 | 項目融資 |
資料來源：Wind資訊、富國大通投研中心
據Wind資訊，上周股東大會通過預案16宗，其中競價項目5宗，定價項目11宗。
圖表10：上周股東大會通過情況概覽
代碼 | 名稱 | 增發價格/元 | 預案價下限 | 最新價 | 預案差價率(%) | 定價方式 | 增發數量(萬股) | 預計募集資金(億元) | 定向增發目的 |
300120.SZ | 經緯電材 | 12.8 | 15.51 | 21.17 | 定價 | 5,656.01 | 7.24 | 融資收購其他資產 | |
300219.SZ | 鴻利智匯 | 12.7 | 11.95 | -5.91 | 定價 | 4,251.97 | 5.4 | 融資收購其他資產 | |
600460.SH | 士蘭微 | 6.13 | 6.41 | 4.57 | 競價 | 13,050.57 | 8 | 項目融資 | |
300050.SZ | 世紀鼎利 | 12.31 | 12.68 | 3.01 | 定價 | 3,787.16 | 4.66 | 融資收購其他資產 | |
300053.SZ | 歐比特 | 14.09 | 競價 | 8,000.00 | 10.82 | 項目融資 | |||
300369.SZ | 綠盟科技 | 33.55 | 競價 | 2,600.00 | 8.01 | 項目融資 | |||
002042.SZ | 華孚色紡 | 12.62 | 11.42 | -9.51 | 競價 | 17,432.65 | 22 | 項目融資 | |
002099.SZ | 海翔藥業 | 8.81 | 8.34 | -5.33 | 定價 | 15,607.26 | 13.75 | 項目融資 | |
002292.SZ | 奧飛娛樂 | 22.9 | 競價 | 11,500.00 | 29.9 | 項目融資 | |||
300243.SZ | 瑞豐高材 | 13.6 | 17.56 | 29.12 | 定價 | 3,134.83 | 4.26 | 融資收購其他資產 | |
300120.SZ | 經緯電材 | 12.85 | 15.51 | 20.7 | 定價 | 4,142.57 | 5.32 | 配套融資 | |
300219.SZ | 鴻利智匯 | 13.95 | 13.95 | 11.95 | -14.34 | 定價 | 2,738.35 | 3.82 | 配套融資 |
300050.SZ | 世紀鼎利 | 12.73 | 12.68 | -0.39 | 定價 | 3,613.51 | 4.6 | 配套融資 | |
000565.SZ | 渝三峽A | 9 | 12.89 | 43.22 | 定價 | 34,005.13 | 30.6 | 融資收購其他資產 | |
002583.SZ | 海能達 | 11.31 | 12.46 | 10.17 | 定價 | 8,841.73 | 10 | 項目融資 | |
300243.SZ | 瑞豐高材 | 13.7 | 17.56 | 28.18 | 定價 | 2,840.61 | 3.89 | 配套融資 |
資料來源：Wind資訊、富國大通投研中心
據Wind資訊，上周發審委審核通過預案8宗，其中競價項目5宗，定價項目3宗。
圖表11：上周發審委通過情況概覽
資料來源：Wind資訊、富國大通投研中心
據Wind資訊，上周證監會批准通過預案9宗，其中競價項目5宗，定價項目4宗。
圖表12：上周證監會批准情況概覽
資料來源：Wind資訊、富國大通投研中心
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