寰宇國際金融(01046-HK)擬配售最多3.2億股 籌資1.59億港元

寰宇國際金融(01046-HK)1月18日晚間發布公告稱，于2017年1月18日，公司與配售代理鼎成證券訂立一般授權配售協議，據此，公司已有條件同意透過配售代理按竭盡所能基準，配售最多1.07億股一般授權配售股份予不少于六名承配人，配售價為每股一般授權配售股份0.519港元。

最高數目1.07億股一般授權配售股份占于本公布日期公司現有已發行股本約20%;經一般授權配售事項擴大之公司現有已發行股本約16.67%;及經一般授權配售事項及特?授權配售事項擴大之公司現有已發行股本約12.5%。一般授權配售事項項下最高數目的一般授權配售股份總面值將為106.66萬港元。

假設最高數目的一般授權配售股份獲配售，一般授權配售事項的所得款項總額將約為5540萬港元，而一般授權配售事項的所得款項淨額將約為5320萬港元。預期一般授權配售事項的所得款項淨額將用于發展集團孖展融資業務。

于2017年1月18日，公司亦與配售代理鼎成證券訂立特?授權配售協議，據此，公司已有條件同意透過配售代理按竭盡所能基準，配售最多2.13億股特?授權配售股份予不少于六名承配人，配售價為每股特?授權配售股份0.519港元。特?授權配售股份將根據將于股東特?大會上尋求之特?授權配發及發行。

最高數目2.13億股特?授權配售股份占于本公布日期公司現有已發行股本約40%;經特?授權配售事項擴大之公司現有已發行股本約28.57%;及經一般授權配售事項及特?授權配售事項擴大之公司現有已發行股本約25%。特?授權配售事項項下最高數目的特?授權配售股份總面值將為213.32萬港元。

假設最高數目的特?授權配售股份獲配售，特?授權配售事項所得款項總額將約為1.107億港元，而特?授權配售事項所得款項淨額將約為1.061億港元。預期特?授權配售事項之所得款項淨額約2000萬港元將用于收購金銀業貿易場會籍及發展相關業務;餘下約8610萬港元將用于發展集團孖展融資業務。

根據一般授權配售事項及特?授權配售事項將予配售的最高數目3.2億股配售股份占于本公布日期公司現有已發行股本約60%;及經一般授權配售事項及特?授權配售事項擴大之公司現有已發行股本約37.5%。

配售價每股配售股份0.519港元乃由公司與配售代理經參考股份當前市價後公平磋商釐定并較股份于最後交易日在聯交所所報收市價每股0.6港元折讓13.5%;及股份于緊接最後交易日前連續五個交易日在聯交所所報平均收市價每股0.632港元折讓約17.9%。

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