東方證券(03958-HK)擬非公開發行不超8億股A股籌120億元

東方證券(03958-HK)周?早間發布公告稱，于2017年2月28日，董事會已批準建議非公開發行A股，據此公司將向不超過十名(含十名)的特定對象(包括申能集團、上海海煙投資、上海報業集團)發行不超過8億股A股，預計募集資金總額不超過人民?120億元(含發行費用)。

根據建議非公開發行A股將予發行的A股(假設全額發行)為公司于本公告日期現有已發行A股約15.42%及現有已發行股本總額約12.87%;及公司于完成建議非公開發行A股後經擴大已發行A股約13.36%及經擴大已發行股本總額約11.40%。所得款扣除發行費用後擬全部用于增加公司資本金，補充公司營運資金，以擴大業務規模，提升公司的市場競?力和抗風險能力。

作為建議非公開發行A股的一部份，于2017年2月28日，公司與申能集團訂立申能認購協議，據此申能集團已有條件同意認購而公司已有條件同意發行建議非公開發行A股項下不低于2億萬股且不超過2.3億股的A股。申能集團及其聯繫人控制或有權控制約佔公司已發行股本總額的24.74%。因此，申能集團為公司的主要股東，因而為公司的關連人士，申能認購事項構成公司的關連交易。

作為建議非公開發行A股的一部份，于2017年2月28日，公司與上海海煙投資、上海報業集團分?訂立海煙認購協議和報業認購協議，據此上海海煙投資已有條件同意認購而公司已有條件同意發行建議非公開發行A股項下不超過1.2億A股(且認購金額不超過人民?18億元)，上海報業集團已有條件同意認購而公司已有條件同意發行建議非公開發行A股項下不超過5000萬股(且認購金額不超過人民?7.5億元)。上海海煙投資及其聯繫人控制或有權控制約2.86億股A股的投票權，約佔公司已發行股本總額的4.61%，上海報業集團及其聯繫人控制或有權控制約2.46億股A股的投票權，約佔公司已發行股本總額的3.97%，因此，上海海煙投資和上海報業集團均不構成公司的關連人士，海煙認購事項和報業認購事項亦不構成公司的關聯交易。

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