高山企業(00616-HK)擬發行1600萬港元可換股票據 淨籌1550萬港元

高山企業(00616-HK)發布公告，于2017年3月1日，公司與公司主要股東佳豪發展有限公司(認購方)訂立認購協議，據此，佳豪發展有限公司同意認購本金總額1600萬港元（單位，下同）的2017年可換股票據。兌換權按兌換價0.16港元/股獲悉數行使，較前一交易日收市價0.157元/股溢價約1.91%。將配發及發行最多合共1億股兌換股份，相當于已發行股本約5.23%，及經擴大後約4.97%。所得款項淨額估計約為1550萬元。所得款項淨額將用作一般營運資金。

于2017年3月1日，公司及Madian就建議修訂本金8600萬元的2015年可換股票據事項訂立第二份修訂契據。根據建議修訂，擬建議行使期由2年改為7年;兌換價將由每股兌換股份0.33元修訂為每股兌換股份0.16元;利息年利率由2厘修訂為年3厘及按每半年期末支付一次。

按經修訂兌換價，2015年可換股票據悉數兌換後，將發行合共5.37億股經修訂換股股份，占公司已發行股本28.11%及擴大後約2 1 . 9 5%。

公司稱，修改建議是鑒于本公布日期前，平均6個月買賣價0.174元/股低于兌換價股0.33元/股。建議修訂新兌換價將可刺激可換股票據持有人行使2015年可換股票據附帶的兌換權，而于兌換權獲行使時，將可鞏固公司的資本基礎及財務狀況，令公司經營業務時有較大靈活性。

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