華南城(01668-HK)擬發行票據

華南城(01668-HK)公布，公司擬進行國際發售建議發行票據，以亞洲及歐洲若干合資格機構投資者為目標。建議發行票據的本金總額、息率以及條款和條件尚未釐定。票據擬由附屬公司擔保人作擔保。落實及完成建議發行票據與否須視乎市況和投資者反應而定。

票據條款一經落實，美銀美林、瑞信、瑞銀、尚乘、花旗、國泰君安國際、匯豐及野村以及本公司將訂立認購協議和其他附屬文件，據此，美銀美林、瑞信、瑞銀、尚乘、花旗、國泰君安國際、匯豐及野村將成為票據的初步買家。公司將就建議發行票據於適當時候另發
公告。美銀美林、瑞信及瑞銀作為聯席全球協調人，並由美銀美林、瑞信、瑞銀、尚乘、花旗、國泰君安國際、匯豐及野村作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，負責經辦建議發行票據。

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