中國恆大(03333-HK)建議發行最多10億美元優先票據

中國恆大(03333-HK)公布，建議就本金總額最多達10億美元、年利率9.5%的2024年到期的美元優先票據進行國際發售。公司擬將票據所得款項用於再融資集團現有債務。

建議票據的條款(包括票據的本金總額及發售價)將由中信銀行(國際)、招商證券(香港)及海通國際(作為聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人)透過詢價圈購方式釐定。於落實票據條款後，公司、中信銀行(國際)、招商證券(香港)及海通國際(其中包括)將簽訂購買協議。

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