聯合光伏(686)發行3000萬美元7.5厘有抵押可換股債券

聯合光伏(00686)公佈，於2015年3月4日，公司與東方國際的直接全資附屬公司Golden Express訂立認購協議，據此，公司有條件同意發行而GoldenExpress有條件同意認購本金額為3000萬美元（相當於約2.33億港元）的可換股債券。可換股債券將按年利率7.5厘計息，並於每年到期時支付。到期日為發行日的第三週年。

債券持有人有權於轉換期按基於固定匯率1美元=7.75港元的轉換價將未償還本金額的可換股債券轉換為轉換股份。假設按初步轉換價1.03港元悉數行使轉換權，將發行共計2.26億股轉換股份，佔公司已發行股本約4.76%及經配發及發行轉換股份擴大後公司已發行股本約4.54%。

公司擬將可換股債券發行所得款項淨額用於開發、建設、維護及經營目標太陽能發電站的一般營運資金。

-華富財經Quamnet/Cherry-