招金礦業宣佈配售新H股

最多配售 174,869,000 股 每股配售價 6.93 港元
集資總額約 12.12 億港元
增強財務狀況 擴闊股東及資本基礎

香港, 2017 年 3 月 29 日 - (亞太商訊) - 中國領先的黃金生産商 ─ 招金礦業股份有限公司 (「招金礦業」或「公司」，連同其附屬公司「集團」，股票編號：1818)，今日欣然宣佈根據一般授權配售及發行新 H 股，向不少於六名但不超過十名獨立第三方承配人，按每股配售股份 6.93 港元的配售價配售最多達 174,869,000 股配售股份。UBS AG 香港分行、招商證券（香港）有限公司、招銀國際融資有限公司為是次聯席配售代理。

根據配售協議，招金礦業將配售的配售股份最大數目佔現有已發行 H 股數目（即截止 2017 年 3 月 29 日發行的 874,346,000 股 H 股）的約 20%，約佔於已發行股份總數 5.90%，約佔 H 股數目 16.67% 及約佔配發及發行配售股份後經擴大的已發行股份總數 5.57%。假設配售完成前公司股本並無其他變動，配售項下每股配售股份的面值將為人民幣 1.00 元，而配售項下配售股份的總面值將不超過人民幣 174,869,000 元。

招金礦業是次配售新 H 股，預計配售所得款項總額合共約為 1,211.8 百萬港元，將用於補充公司的營運資金。

招金礦業股份有限公司董事長翁占斌先生表示：「該次配售新 H 股是公司 H 股上市以來首次股權融資，將為公司的運營提供必要資金補充，並且為綜合考慮下之最佳融資方式。配售將進一步增強公司的資本結構和財務狀況，亦通過吸引若干高質素投資者參與配售，進一步擴闊公司的股東基礎、優化資本基礎，增強公司的可持續發展能力，有利於公司業務的拓展。未來，公司將進一步完善業務佈局及提升持續盈利能力，為股東創造最大的投資價值。」
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