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全球最大IPO案 Saudi Aramco傳已選定國際投行

鉅亨網新聞中心 2017-03-30 17:35


據《路透》報導,沙烏地阿拉伯國營石油公司 (Saudi Aramco,沙特阿美) 已經正式委任摩根大通、摩根士丹利及 HSBC,做為未來 IPO 的國際金融顧問。

加上原先的獨立金融顧問 Moelis & Co 及 Evercore,沙特阿美的上市準備大致底定,市場預期,沙特阿美的上市案,規模將創全球最大,集資額據傳高達 1000 億美元。


沙烏地當局的目標,是售出 5% 的沙特阿美股份,讓公司在利雅得及至少一個國外股市上市,以籌集現金投資新興行業,如此,在油價一路走低之餘,可以分散僅靠出口原油獲利的風險。

消息人士說,公司也已經委任沙烏地阿拉伯的 NCB Capital 及 Samba Capital,為當地 IPO 的顧問。

沙烏地阿拉伯先前表示,已與紐約證券交易所進行認真討論,有望在紐約掛牌,目標是明年招股上市。另據港交所表示,也將爭取沙特阿美在香港上市。
 

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