國泰君安國際成功完成母公司H股首次公開發售

EQS 新聞 / 2017-04-11 / 11:35 UTC+8 Guotai Junan International Holdings Limited 國泰君安國際控股有限公司 (於香港註冊成立之有限公司) 國泰君安國際成功完成母公司H股首次公開發售 發揮協同優勢，深化國際業務 【香港，2017年4月11日】國泰君安國際控股有限公司（與其子公司，稱「國泰君安國際」或「公司」，股份代號︰1788.HK）欣然宣佈，公司協助國泰君安證券股份有限公司（「國泰君安」或「母公司」，股份代號︰2611.HK）成功完成H股首次公開發售。

國泰君安國際於發行中擔任聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

是次國泰君安上市獲資本市場極高關注及肯定，香港及國際發售已取得大幅超額認購。

根據發售價每股H股15.84港元，集資規模約160億港元(經扣除全球發售相關承銷佣金及其他估計開支後，假設超額配股權未獲行使)。

據招股書介紹，國泰君安是次H股全球發售集資金額中約15%或24億港元將用作發展國際業務。

國泰君安國際作為國泰君安的核心國際業務平台，肩負母公司開拓國際市場之重要職能。

未來，國泰君安國際將深化與母公司合作，共同開拓國際業務，充分發揮協同優勢，滿足國內及國際客戶的跨境金融需求。

母公司國泰君安為中國最大證券公司之一，業務實力雄厚，並於2015年於上海交易所上市。

於2016年度，國泰君安之營業收入及淨利潤名列行業第二。

以2014年和2015年兩年累計收入計，國泰君安為於投資銀行、證券投資、證券經紀、融資融券、資產管理五大業務領域均排名行業前三之唯一券商。

國泰君安國際主席兼行政總裁，閻峰博士，太平紳士，表示：「恭賀母公司成功上市，這不僅成為國泰君安發展之重要里程碑，亦為公司進一步開拓國際業務提供堅實基礎。

未來，憑藉國泰君安國際於境外之深厚經驗及優秀團隊，結合母公司強勁經營支持和豐富業務資源，我們將實現互惠雙贏，繼續擴大業務基礎，開拓、把握國際市場新機遇，鞏固、提升國泰君安品牌於海內外領先的市場地位。

」 ~ 完 ~ 關於國泰君安國際 國泰君安國際是中國證券公司國際化的先行者和引領者。

公司是首家通過首次公開發售方式於香港聯合交易所主板上市的中資證券公司。

以香港為業務基地，國泰君安國際提供多樣化綜合金融服務，五大核心業務包括 (i)經紀；(ii) 企業融資；(iii) 貸款及融資；(iv) 資産管理；(v)金融產品、做市及投資。

公司可靠、高效的網上交易平台支援香港、美國、英國、日本、加拿大、新加坡、中國A股及B股等8個股票市場，全球超過20個期貨及期權市場，提供包括離岸人民幣在內的8個貨幣對以及21個交叉貨幣對的槓桿式外匯交易。

公司為恆生綜合指數、恆生綜合大中型指數、富時香港指數及富時香港除H股指數成分股。

目前，國泰君安國際已分別獲得穆迪投資服務有限公司和標準普爾全球評級授予「Baa2/Prime-2」評級及「BBB/A-2」評級。

公司控股股東國泰君安證券股份有限公司「國泰君安」為中國最大證券公司之一，於上海交易所上市。

於2016年度，國泰君安之營業收入及淨利潤名列行業第二。

國泰君安國際可以憑藉母公司強勁經營支援，銳意深化並開拓香港及亞太市場。

更多關於國泰君安國際，資訊詳見： http://www.gtja.com.hk。

如有垂詢，請聯絡︰ 國泰君安國際控股有限公司 鍾穎鑫女士 電話:+852 2509 2604 lydia.zhong@gtjas.com.hk 2017-04-11 此財經新聞稿由EQS Group轉載。

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