統新:公告本公司募集與發行國內第一次無擔保轉換公司債相關事宜

壹、依據： 一、本公司106年3月14日經董事會決議通過發行國內第一次無擔保轉換公司債。 二、業經金融監督管理委員會於106年5月18日以金管證發字第10600163151號函核准在案。 貳、依照公司法第252條第1項之規定，相關事項公告如后： 一、公司名稱：統新光訊股份有限公司 二、公司債種類：國內第一次無擔保轉換公司債。 三、公司債總額及債券每張金額：公司債總面額為新台幣壹億伍仟萬元整，每張債券面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額100%發行。 四、公司債之利率：票面利率為0%。 五、公司債償還方法及期限：發行期間為3年，發行期間自民國106年6月12日開始發行，至民國109年6月12日到期。債券持有人依本次轉換公司債發行及轉換辦法第十條轉換為本公司普通股，或第十九條由本公司提前贖回或由證券商營業處所買回註銷外，本公司於本轉換公司債到期時依債券面額以現金加計利息補償金一次償還。 六、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：本次公司債償債款項來源，將由營運資金或融資活動項下支應。 七、公司債募得價款之用途及運用計劃：為購置機器設備及充實營運資金等一項或兩項資金需求。 八、前已募集公司債者，其未償還數額：不適用。 九、公司債發行價格或最低價格：每張債券面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額之100%發行。 十、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司額定股份總數為48,000,000股，已發行股份總數32,290,000 股(含私募0股)，計新台幣為322,900,000元整。 十一、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後餘額：依一Ｏ六年三月三十一日經會計師核閱之合併財務報告計算為新台幣653,783仟元。 十二、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 十三、公司債權人之受託人名稱：台新國際商業銀行股份有限公司信託部。 十四、代收款項之銀行名稱及地址： 1.銀行名稱：台新國際商業銀行股份有限公司建北分行。 2.地址：台北市中山區建國北路二段17號3樓。 十五、承銷或代銷機構名稱：台新綜合證券股份有限公司 十六、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。 十七、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。 十八、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十九、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書之國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。 二十、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十一、董事會之議事錄：詳見本次公開說明書「陸、重要決議」。 二十二、代理辦理還本及轉換事宜機構：由本公司股務代理機構(元富證券股份有限公司股務代理部)代理還本及轉換事宜。 二十三、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：本次發行公司債係採無實體發行。 二十四、公開說明書陳列處所及索取方式： 1.陳列處所：除依法分送主管機關外，另陳列於本公司所在地及股務代理機構。 2.索取方式：依臺灣證券交易所股份有限公司規定方式辦理。 3.另依規定以電子檔方式傳送至公開資訊觀測站(http://newmops.twse.com.tw)，請投資人及股東上網下載參閱。 參、特此公告