開發金308億收購中壽25.33%股權 溢價近15% 正式跨入四引擎時代

開發金控 (2883-TW) 今 (7) 日宣布，考量未來發展需要，並擴大業務平台與提升市場地位，提升資本使用效率與創造業務交叉銷售機會，董事會決議以每股現金 35 元，公開收購中壽 (2823-TW) 25.33% 股權，總價 308 億元。以中壽今天收盤價 30.45 元計算，溢價約 14.94%，力拚 9 月底前完成。

由於開發金旗下凱基證券持有中壽 9.6%，若公開收購成功，開發金將持有中壽近 35%，居最大股東。

開發金控表示，公開收購中壽股權後，將正式跨入創投 / 私募股權、證券、商銀及壽險四引擎時代，合併總淨值則由 1650 億元增加為 2179 億元，在台灣 16 家金控中排名第 6。

開發金表示，依照「金融控股公司投資管理辦法」規定，預計採行公開收購方式進行，預定公開收購的對價條件為每 1 股中壽支付現金 35 元，預定公開收購 8.8 億股，即中壽已發行股份的 25.33%，最低收購數量為 8.68 億股，即中壽已發行股份的 25%，並於取得主管機關之核准後，將正式進行。本次交易完全以開發金控自有現金及適度槓桿來支應，不會對既有股東權益產生任何稀釋。

開發金副總經理張立人表示，由於金控持有中壽約 35%，完成收購後，開發金可將中壽納入合併報表子公司，依比例認列獲利；未來並將與中壽協調派任董事事宜，推測 9 席董事中，開發金可取得 3 席董事。

開發金主要看好中壽營運，以今年第 1 總資產排名計，中壽為台灣第五大人壽保險公司。2007 年併購瑞士商環球瑞泰人壽台灣分公司，2009 年掌握危機入市的精髓，併購英國保誠人壽台灣主要資產與營運業務，形成更平衡發展的多元銷售通路。

除了深耕台灣之外，中壽積極開拓大陸市場，2010 年透過與全球市值第二大銀行的建設銀行合作，參股建信人壽持股 19.9%，並以專業壽險經營實力，全力提供技術支援，為西進大陸奠定良好基石。