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跟著趨勢走:全球最大基金GPIF去年狂賺700億美元

鉅亨網編譯林懇 2017-07-10 18:20

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一路發 / 圖片來源:Stocksnap

據《彭博社》報導,全球最大的退休基金去年靠著股票瘋淨賺 700 億美元!

日本政府的退休投資基金 (GPIF) 週五 (7 日) 公佈去年 (今年 3 月 31 日截止) 投資報酬率為 5.9%,賺進 700 億美元,創 2015 年以來最高,資產也創歷史新高的 144.9 兆日元。雖然債券小虧,但國內股票讓其賺進 4.6 兆日元,國外股票入手 4.3 兆日元。這筆利潤也是 GPIF 從 2014 年以來轉型後,開始減少債券而多買股票的策略,而其 80% 以上的投資則是指數型投資,跟著市場趨勢邁進。


GPIF 與 Topix、S&P500 相比 / 圖片來源:彭博社
GPIF 與 Topix、S&P500 相比 / 圖片來源:彭博社

GPIF 總裁高橋則廣在東京提道,「我們應當謙虛,目標為取得穩固的收益」。日股為 GPIF 添了 15% 的年收益,而海外股添加了 14%,因日元兌美元漲幅 1.1%,稍微減少了其投資報酬率。S&P 500 在同一時間內也成長了 14%。GPIF 基金的國內債券跌了 0.9%,而國外債券也跌了 3.2%。現金資本從去年的 5.1% 提升至 8.9%,使其可繼續投資新案件。

據了解,GPIF 的目標百分比希望 35% 用在國內債,15% 國外債,國內外股票各佔 25% 比重。特殊資產佔目前資產組合的 0.07%,比可容許的 5% 少很多。

高橋則廣也提道,投資美國國內基礎建設的可能性是有的,但目前基金裡並沒有包含。有消息指出 GPIF 將購買投資美國基礎建設的公司債。

於 2016 年 7 月的新法規要求基金提供擁有的債務人名稱,GPIF 也公佈了其擁有的公司債,分別為豐田 (7203-JP)、三菱 UFJ 金融集團 (8306-JP)、與國外的蘋果 Apple (AAPL-US)。債務資產量最高的是日本及美國政府債券。

值得一提:

  • *GPIF 是臉書 Facebook (FB-US) 的第 4 大海外股東,擁有 28.5 億美元的臉書股票。
  • * 今年來 GPIF 買進了美國富國銀行 Wells Fargo (WFC-US)、亞馬遜 Amazon (AMZN-US)、及石油巨擘 Exxon Mobil (XOM-US)。
  • *GPIF 也增加了其阿里巴巴股份 85%,來到 1270 億日元
  • *GPIF 減少了微軟 Microsoft (MSFT-US)、嬌生 Johnson & Johnson (JNJ-US)、與奇異 GE (GE-US) 股票。
富士山 / 圖片來源:Pixabay
富士山 / 圖片來源:Pixabay

* 投資有賺有賠,請投資人謹慎三思。


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