TPK-KY:公告本公司現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證之發行條件

第二條第49款

1.事實發生日:106/09/05

2.公司名稱:TPK Holding Co., Ltd.

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證之發行條件

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

依據：金融監督管理委員會106年09月05日金管證發字第1060033942號函公告事項：

一、海外存託憑證發行總金額、單位發行價格、發行單位總數及發行日期:

(1)發行總金額:237,000,000美元

(2)單位發行價格:每單位3.95美元

(3)單位發行總數:海外存託憑證發行59,820,000單位表彰59,820,000股普通股

，加計員工認購普通股180,000股，本次合計發行普通股總股數60,000,000股。

(4)訂價日期:106年09月05日

(5)預定發行日期:106年09月08日

二、海外存託憑證所表彰之有價證券，其股數，及每股價格:

(1)每單位海外存託憑證表彰股數:1單位海外存託憑證表彰本公司普通股1股

(2)每股價格:折合新台幣118.7元(以匯率美金:新台幣=30.05轉換)

三、發行及交易地點:上市地點: 盧森堡證券交易所

四、發行方式約定由特定人認購之情事：無

五、資金運用計劃及預計可能產生效益：支應海外購料之資金需求

六、對股東權益之主要影響：

考量本次106年09月08日所發行之海外存託憑證暨員工認購所表彰之普通股，

對原股東股權之最大稀釋比率約13.28% (已考量員工認股權、ECB最高可轉換

股數及本次現金增資發行之股數，實際稀釋比例依實際轉換及發行股數為準)