永利澳門(01128-HK)擬發行優先票據及購回2021票據

永利澳門(01128-HK)公告，公司擬向專業投資者發行優先票據，德意志銀行新加坡分行已獲委任為獨家全球協調人及牽頭賬簿管理人，BNP Paribas Securities Corp.、中銀國際亞洲有限公司、星展銀行有限公司、中國工商銀行(澳門)股份有限公司、美林證券股份有限公司、Scotia Capital (USA) Inc.、SMBC Nikko Securities America, Inc.及大華銀行有限公司已獲委任為聯席賬簿管理人，而大西洋銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司澳門分行及摩根大通證券有限責任公司則已獲委任為聯席管理人。公司擬將建議提呈發售的所得款項淨額，以及公司其他可用的資金來源及或手頭現金用于悉數購回及贖回2021票據。

公司擬發出購回2021票據的同步收購要約，按每1000美元的2021票據本金金額支付1026.25美元的現金贖回價另加截至贖回日期(但不包括該日)的累計及未付利息，收購要約將于9月11日開始，并將于9月19日下午5時正(紐約市時間)屆滿。于本公告日期，2021票據的尚未償還本金總額為13.5億美元。

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