青島銀行(03866-HK)擬發12.03億美元境外優先股

青島銀行(03866-HK)公布，與聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人簽訂認購協議，據此，聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人各自（而非連帶）同意認購或促使購買人或認購人認購將由本行根據認購協議條款發行的境外優先股。

境外優先股為12.03億美元股息率為5.50%非累積永續境外優先股；境外優先股每股票面金額為人民币100元，以美元全額繳納資本的形式發行，每股境外優先股的總發行價格為20美元。境外優先股將按記名形式發行，最小發行和轉讓金額為20萬美元（或1萬股境外優先股），超過部份為1000美元（或50股境外優先股）的整數倍。

公告稱，按照中國外匯交易中心于2017年9月12日公布的人民币匯率中間價，境外優先股發售所募集資金總額約為人民币78.5億元。該行預計，在扣除發行相關開支後，境外優先股發行所募集資金約為人民币78.2億元，將依據适用法律法規和銀監會及證監會等相關監管部門的批準用于補充該行其他一級資本。

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